第1页共10页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制财务顾问协议（上市公司收购）我本次供应的是财务顾问协议（上市公司收购）,你可以凭借这类财务顾问协议（上市公司收购）去跟别人签订协议.假如你有更好的关于合同范本,请联系我们投稿.财务顾问协议（上市公司收购）本协议由下列各方于年月日于中国市订立:甲方：住宅地：法定代表人：乙方：住宅地：法定代表人：鉴于：1、甲方系在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人。2、甲方拟收购中国境内上市公司的股份，并对其进行重大资产重组，从而实现借壳上市(以下简称“本次收购”)。3、乙方系在中华人民共和国境内依据《中华人民共和国公司法》依法成立的综合类券商第2页共10页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制暨保荐机构,为从事财务顾问、证券发行、承销及代理证券交易的专业机构;乙方长期从事中国企业的股份制改造、财务顾问及证券承销(保荐)业务,具备有丰富工作阅历的专业人员。4、为确保甲方本次收购符合国家法律、法规、规章、中国证监会有关规范性文件和深圳证券交易所上市规章的规定，甲方打算聘请乙方作为本次收购的财务顾问，乙方接受甲方的聘请。经双方友好协商，就甲方聘请乙方担当本次收购的财务顾问事宜达成协议如下：第一条释义除非本协议另有规定，下列词语具有以下含义：1、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。2、证券交易所：指深圳证券交易所。3、目标公司：指甲方拟收购股份的上市公司。4、项目人员：指乙方为甲方本次收购现场供应服务的工作人员。第3页共10页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制其次条财务顾问工作内容1、乙方作为甲方本次收购财务顾问的工作内容为:1)对甲方进行尽职调查;2)帮助甲方查找本次收购的目标公司;3)帮助甲方以及甲方聘请的会计师事务所、律师事务所和评估师事务所草拟本次收购的整体方案并进行法律、财务等方面的可行性讨论，并出具讨论报告;4)组织本次收购工作小组;5)编制甲方本次收购的工作时间表;6)帮助甲方对目标公司的财务状况进行调查，并出具尽职调查报告;7)组织协调会计师事务所、律师事务所和评估师事务所等中介机构进行本次收购的相关工作;8)帮助甲方制作有关本次收购的相关文件;9)帮助甲方与中国证监会和证券交易所的沟通协调，确保本次收购的顺当进行;10)帮助甲方做好信息披露工作;11)为本次收购出具独立财务顾问报告(如有第4页共10页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制必要时)。第三条甲方的义务1、照实向乙方供应与本次收购有关的反映甲方真实状况的资料、文件,包括但不限于：1)甲方依法成立并依法从事所属业务的法律文件;2)甲方的近三年经审计的财务报告;3)甲方资产状况及有关资产的权属证明文件;4)甲方负债状况和或有负债状况;5)甲方拟购买、出售或置换的相关资产负债状况;6)甲方参加或可能参加的重大诉讼、仲裁状况。2、在乙方依据本协议对甲方、甲方的分支机构或与本次收购相关的单位进行实地考察时,甲方应为乙方供应工作便利,并准时供应乙方所需的文件。3、甲方应向乙方供应必要的工作条件,并依据乙方的合理恳求,供应有关协作。4、甲方应指派专人与乙方准时联络,支配第5页共10页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制有关事宜。5、甲方应按本协议向乙方支付有关费用。第四条乙方的义务1、乙方应本着勤勉尽责、客户至上的原则,为甲方本次收购供应财务顾问服务。2、指派有阅历的项目人员和团队，直接负责本次收购的财务顾问工作。3、依据本次收购的工作支配，按时完成本协议其次条所述的财务顾问工作。第五条费用及其支付1、甲方同意向乙方支付人民币万元整(RMB)作为本协议项下的财务顾问费用。2、为体现风险共担的原则，乙方依据本项目实际进展状况，分阶段向甲方收取相应的财务顾问费，即：1)前期询问、考察及方案争论阶段，甲方应于本合同签订之日起五日内，向乙方支付首期财务顾问费计人民币万元整(RMB);2)上市公司收购和资产重组实质性开展后，甲方应于签订有关交易协议(包括但不限于合作框架协议、意向协议等)，并取得经甲方确认的第6页共10页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制正式尽职调查报告之日起五日内，向乙方...
