CRM用户手册VIP免费

CRM系统用户手册1新手上路1.1安装360极速浏览器为了系统安全，也为了避免知识产权的侵犯，本系统要求必须使用360极速浏览器7.1版本以上。请使用“360软件管家”或“QQ软件管家”之类的工具从网上下载安装该软件。如果您没有类似的软件安装工具，可从如下网址下载：http://down.360safe.com/cse/360cse_7.1.0.342.exe1.2登录系统登录百优卡CRM系统网址：erp.bucar.com，即可进入如下登录界面：在该界面中，按照如下的步骤进行登录：1.输入您的登录用户名、密码（如果没有用户，可找部门主管要求分配）。2.点击“登录”按钮。1.3系统功能分区左边红色圆圈部分为“菜单导航区”；上边蓝色的三个圆圈部分自左向右依次是综合查询区，快捷查询区，功能操作区；右下黄色圆圈部分为数据显示区。1.4界业务流程1.1.1寄售流程1.1.2销售流程1.1.3交易流程1.5系统名词解释寄卖流程状态解释：待分配：新录入的信息还没有分配到预约代表或者寄卖代表。待预约：信息第一次分配的预约代表或者寄卖代表还没有进行回访。预约中：已经和客户沟通过若干次但是没有寄卖。待寄售：已经评估过并且客户决定寄售，只是手续没有交到调度。网络寄售：客户的车子原因卖，但是车子不放到展厅，而是在客户手里。已寄售：已经把车子放到展厅寄卖。已成交：车子已经被预定或者成交。已废除：信息无效或者战败被废除了。销售流程状态解释：待分配：新录入的信息还没有分配到预约代表或者销售代表。待预约：信息第一次分配的预约代表或者销售代表还没有进行回访。预约中：已经和客户沟通过若干次但是没有到厅。待回访：已经到过厅看车的客户。已成交：已经订了车子或者已经成交。已废除：信息无效或者战败被废除了。交易流程状态解释：已订车：销售代表已经签订了销售合同。待收款：等待买方支付购车款。收款中：已经收取部分购车款。收款完成：已经收完买方全款。过户完成：已经完成车辆的过户。待审核：寄卖代表已经签订了寄售合同，需要小店长进行审核。待财务审核：小店长已经对寄卖代表签订的寄售合同进行审核并通过，需要财务进行审核。待付款：财务经理已经完成付款审核的审核，需要支付车主车款。财务未通过：财务对小店长的付款申请不通过，需要店长修改后重新提交。交易废除：由于种种原因无法完成交易而被取消交易后的状态。交易完成：交易流程完成，买卖双方交易成功。1.6系统基础功能1.6.1修改密码与资料登录系统后，可以修改个人的登录密码、或个人资料（联系电话等）。修改密码或个人资料的操作链接位置如下图：1.6.2数据导出本系统的多数查询结果列表，均可导出为excel文件。操作界面示例如下图：点击“导出”按钮后，显示如下界面：2信息录入员2.1车源录入操作目的：录入员录入车源信息，以参与统一信息分配。前提条件：无。操作步骤：第一步，登录系统（登录步骤见前述“新手上路”部分）；第二步，点击依次左边的菜单“信息录入—>寄卖信息”菜单，进入车源录入界面。在该界面中，可以看到您曾经录入的所有车源信息，点击信息编号后，还可以查看相应的车源详情。如下图：如果您要想知道信息处理情况，可以点击快捷查询区的查询按钮“待处理信息”查看。如下图：第三步，点击列表右上方的功能操作区的“寄卖信息”按钮。弹出如下界面，进行车源录入：在该界面中，“城市”、“信息来源”、“客户名称”、“联系电话”、“车型”是必填的，其它可选。如您输入的联系电话在系统中已有记录，则会分两种情况进行处理：1）系统中已有的记录是“待跟进”或“预约中”状态，则自动提示不允许录入重复号码，并且可以通过系统发送短信给相关的业务员提醒其及时跟进此信息。如下图所示：2）系统中已有的记录是其它状态（相当于是历史记录，以便支持一个客户多台车的收购），则自动提示是否找回老客户还是作为新客户录入。如下图所示：如果点击“发动提醒”，则系统会讲编辑好的内容发送到对应寄卖代表在系统里注册的电话号码上。如果点击“信息找回”，则系统自动关联系统里的客户资料。2.2客源录入操作目的：总机等（非销售人员）录入公司资源的客源信息，以参与统一信息分配。前提条件：无。操作...