微软DynamicsCRM自定义实体配置VIP专享VIP免费

汉得信息技术有限公司DynamicsCRM自定义实体配置作者:HAND创建日期:2013-01-06最后更新:2013-01-06控制码:版本:1.0审批签字:客户项目负责人汉得信息技术有限公司文档控制修改记录日期作者版本修改参考2013-01-06刘崇斌1.0审阅姓名职位分发拷贝.姓名地点1111第2页CopyNumber_____HANDEnterpriseSolutionCo.,Ltd汉得信息技术有限公司目录新建自定义实体.....................................................................................................................................4创建或编辑实体字段...............................................................................................................................9编辑实体的主窗体................................................................................................................................14创建或编辑实体的公共视图....................................................................................................................24添加或编辑字段和表单的事件脚本..........................................................................................................30添加或编辑表单Web资源................................................................................................................................30为表单事件添加事件处理程序.............................................................................................................................32为字段事件添加事件处理程序.............................................................................................................................36未解决的问题......................................................................................................................................41第3页HANDEnterpriseSolutionCo.,Ltd汉得信息技术有限公司新建自定义实体1.在导航窗格中，单击“设置”。2.在“自定义”下，单击“自定义项”。3.在“自定义”区域中，单击“自定义系统”。4.单击“实体”。在“操作”工具栏上，单击“新建”按钮。第4页HANDEnterpriseSolutionCo.,Ltd汉得信息技术有限公司5.定义将在MicrosoftDynamicsCRM中用于此实体的“显示名称”和“复数名称”。6.在“所有权”列表中，选择其中一项：•用户或团队此实体的记录可以由个人用户或团队负责。可以根据当前负责人所关联的业务部门来定义安全性。例如，联系人记录设置为“用户或团队”。•组织第5页HANDEnterpriseSolutionCo.,Ltd汉得信息技术有限公司此实体的记录用于供所有MicrosoftDynamicsCRM用户引用。个人用户或团队无法负责这些记录。例如，产品记录设置为“组织”。7.在“名称”框中，查看MicrosoftDynamicsCRM将用于此实体的名称。默认输入内容是使用您在“显示名称”中输入的内容创建的。您可以在保存实体之前修改该名称。8.在“显示此实体的区域”区域中，选择希望在MicrosoftDynamicsCRM用户界面中显示实体的导航窗格区域。所有新实体都显示在“高级查找”中。9.在“实体选项”区域中，可以选择下表中列出的选项。(带有箭头的选项一经启用后不能禁用，所以开始自定义实体时可以先不启用，待需要时再启用)选项注释注释(包括附件)选择此选项将创建与“注释”实体的关系，并向实体表单添加注释控件。这将允许用户对每个记录添加批注。此选项一经启用，将永远无法禁用。活动选择此选项将创建与活动实体的关系，并向实体添加关联视图。这将允许您跟踪电话联络、电子邮件和任务等活动。此选项一经启用，将永远无法禁用。连接选择此选项将允许在此实体与其他实体之间建立临时连接。此选项一经启用，将永远无法禁用。发送电子邮件（如果电子邮件字段不存在，则会创建一个）选择此选项将向此实体的主功能区选项卡添加“发送电子直邮”按钮。此选项一经启用，将永远无法禁用。队列选择此选项将在队列中使用此实体。此选项一经启用，将永远...