杭州本部契约室岗位职责VIP免费

杭州本部契约室岗位职责【一】初审岗岗位职责一、初审岗工作流程业务员交投保书对投保书进行初审投保书、暂收收据、银行交款单交接二、初审岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、每天对业务员交到业务员服务中心的投保书进行审核。严格按照<<新契约投保书填写规则>>进行审核。2、对审核正确的投保书建立“契约流转卡”投保书数量无误、台帐清晰，回销登记要核清该日流转卡是否全部流转完毕。和登记卡3、契约收讫章的使用和保管。按照契约收讫章的使用范围进行使用和保管。【二】暂收岗岗位职责一、暂收岗工作流程接收投保书、暂收收据、银行交款单收据领用维护暂收收据维护投保书、暂收收据、银行交款单交接二、暂收岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、每天及时与初审员交接投保书。及时交接2、每天及时完成收据领用和暂收收据维护。暂收录入完毕后，统一交预收岗，并与预收岗进行签收。【三】预收岗岗位职责一、预收岗工作流程预收完毕件复核录入问题件辅助核保一、预收岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、每天录入经暂收岗处理的投保书。包括健康险、投连险、传统险、银行代理险。1）预收员录单前应清点投保单数并与流转卡上的单数核对，录完后应清点核对单数，并将流转卡上预收栏中各项内容填写完整。2）投保单的录入要做到准确，在此基础上努力提高打单速度。3）对于字库中没有的字，应事先与其它人员统一后再按规则处理，避免产生错误。2、问题件处在预收中发现投保单上的内容理。有错误，应录入相应的问题件内容和代码。3、不定时地与复核岗进行保单的交接。做完预收后，在流转卡上签名，写明增减单量，然后交给复核岗。【四】复核岗岗位职责一、复核岗工作流程预收完毕件复核录入问题件辅助核保正确件省公司核保二、复核岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、对预收录入的投保单内容进行复核，并在收据业务联、投保书原件上注明投保单号码。对于预收岗交送过来的投保单清点件数，进行签收。认真仔细地对电脑画面中的投保单信息复核，确保投保单原件内容与小型机系统信息的一致性。2、及时指出预收岗工作人员在操作中的错误问题。发现预收岗工作人员的录入错误，必须统一登记，并注明错误内容。交由预收人员修改。3、正确的投保单在复核完后整每月将整理、装盒后的投保单统一交至档案室，并附上存档理、装盒，打印存档投保单清单，再交接至档案室。投保单清单。【五】承保岗岗位职责一、承保岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、打印各项承保数据。及时、准确的做好前一工作时段生成的承保数据的登记。按照保单序列号生成文本文件，并打印承保清单、正式收据和正式保单。清单一式三联。保单、收据格式注意对齐。2、填写保单交接登记表。登记表内容：打印序列号、总单数、保单序列号、承保日期。严格核实清单登记表。3、对正式保单进行管理。1））每月根据计划从单证室领用保单，在每次使用时作好登记工作，填写“保单领用、使用及作废登记表”。2）保单因各种原因作废时，先核对保单是否齐全，再做好登记，将作废的保单妥善保管，做好回销工作。3）定期进行回销。【六】清分装订岗岗位职责一、清分装订岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、保单清分把承保岗打印出的承保资料按保单、收据、清单三块进行分类清分。2、装订成册把保单、回执以及收据客户联附上险种条款，装订成册，并在保单的后面和条款的第一页上盖上骑缝章，最后装上封套。夹配条款时，严禁有漏夹或错夹现象发生。3、按部门分发保单把装册好的保单，按照部门进行分发。4、与其它岗位及部门做好交接工作1）定期与财务人员交接收据财务联，在“契约—财务交接表”上登记顺号，并由财务负责人签收，注明签收日期。2）每日各营业部驻勤领取各自营业部的正式保单，核点无误后必须在承保清单上签字，方能接收保单，一份留存契约。5、契约骑缝章的使用和保管。按照契约骑缝章的使用范围进行使用和保管。【七】问题件处理岗岗位职责一、问题件处理岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、处理业务员交上来的问题件审核通知书，包括...