保险理财重点业务发展情况小结VIP免费

第1页共3页保险理财重点业务进展情况小结保险理财重点业务进展情况小结截止4月31日。全市当月金融资产净增8673万元，年累计金融资产净增5.26亿元，储蓄余额规模达到61.24亿元，当月下滑5863万元，年累计下降2.5亿元，活比达到40.09%，较年初下降6.19个百分点。代理保费本月新增4553万元，年累计新增4.58亿元；当月新增理财产品保有量9540万元，年累计新增3亿元；基金保有量当月新增94万元，年累计新增942万元。（二）收入截止4月底，全公司保险业务共计销售保险4.58亿元，保险收入2179万元，其中期缴销售13635万元，共计实现收入1091万元，占金融总收入的21%。（三）其他重点指标1.价值客户数截止3月31日，全公司客户数为388655个，客户总资产98亿元；价值客户数为129052个，总资产95亿元，本年新增价值客户数1355个，点均新增15个。2.强化分层培训（1）县（区）分公司层面：每周组织理财及大堂经理进行业务专项培训，共18场次，覆盖1602人，主要内容为客户营销技巧、系统使用重点转型方面进行现场自主培训，提高了理财及大堂经理营销能力及综合素养。（2）金融业务部：金融部对每月重点推动的各项重点业务，下沉到县（区）分公司进行集中培训，一季度金融部督导员下沉县（区）分公司8个单位进行现场培训。共计24场，覆盖6408人，主要内容包括网点资产及收入分析、基金及邮商俱乐部、渠道类等业务进行重点讲解。（3）市公司层面：市公司还聘请上海陆家嘴资深讲师，针对保险营销技巧的提升进行现场培训，共开展4期金融业务营销能力提升班，每期共1天的课程，累计参训人次560余人。第2页共3页第3页共3页祝您工作顺利！