第1页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共19页关键绩效指标辞典财务类指标关键绩效指标指标定义/计算公式部门费用预算达成率(实际部门费用/计划费用)*100%项目研究开发费用预算达成率(实际项目研究开发费用/计划费用)*100%课题费用预算达成率(实际课题费用/计划费用)*100%招聘费用预算达成率(实际招聘费用/计划费用)*100%培训费用预算达成率(实际培训费用/计划费用)*100%新产品研究开发费用预算达成率(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100%承保利润寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期死亡率赔付率（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值人力成本总额控制率(实际人力成本/计划人力成本)*100%第2页共19页第1页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共19页标准保费达成率(公司实际标准保费/计划标准保费)*100%附加佣金占标准保费比率(附加佣金/营销标准保费)*100%续期推动费用率(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100%业务推动费用占标准保费比率(业务推动费/标准保费)*100%公司总体费用预算达成率(公司实际总费用/预算总费用)*100%公司办公及物业管理费用预算达成率(实际数/预算数)*100%车辆费用预算达成率(实际数/预算数)*100%党办管理费用预算达成率(实际数/预算数)*100%党办、工会费用预算达成率(实际数/预算数)*100%日常办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%会务、接待费用达成率(实际数/预算数)*100%专项费用预算达成率(实际专项费用/预算专项费用)*100%销售目标达成率(实际销售额/计划销售额)*100%理赔率(理赔数量/销售数量)*100%产品/服务销售收入达成率(实际销售收入/计划销售收入)*100%全部账户净投资收益率/同期Benchmark全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率（Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基第3页共19页第2页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共19页金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)投资收益率计划达成率(董事会批准的年度计划收益率)全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划不良帐款比率/Benchmark按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)全部独立账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率)第4页共19页第3页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共19页所负责项目的净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平)投资收益率计划达成率所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度投资计划销售目标达成率(资产管理中心)(实际直接销售资产管理产品收入/计划收入)*100%第5页共19页第4页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共19页客户类指标关键绩效指标指标定义/计算公式包装水平客户满意度接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值某重点产品市场占有率平均值：产品市场销售额/市场容量公共关系效果评定对与媒体、保险学会及社会的效果评定解决投诉率(解决的投诉数/投诉总数)*100%客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数营销计划达成率(...
