XX公司用友ERP系统销售部岗位操作手册手册名称：销售部操作手册适用部门：销售部编写人员：版本号1.0编写日期2006年7月一八日对口支持业务销售订单业务问题、操作问题发货单业务问题、操作问题销售发票业务问题、操作问题销售出库业务问题、操作问题技术财务部软件问题、错误提示计算机网络、硬件、系统故障目录一、部门职责：.......................................................................................................................4二、部门岗位划分：...............................................................................................................4三、系统业务处理流程：.......................................................................................................5四、部门日常业务系统处理：...............................................................................................61、日常业务类型的界定：.............................................................................................62、普通销售业务日常处理：.........................................................................................63、特殊业务：...............................................................................................................104、帐表查询：...............................................................................................................145、权限管理...............................................................................................................一五6、月末结帐：...............................................................................................................16一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、开发新的客户，进行客户资料的维护和更改，加强客户资源管理；2、及时录入销售订单，为生产部安排采购和生产做依据；3、根据客户付款情况，录入销售发货单；4、根据客户要求到财务进行开具发票；5、掌握客户欠款情况，催收货款；6、作好各种销售统计，为决策层提供分析数据。二、部门岗位划分：销售助理：系统内客户分类、客户档案、销售订单/销售开票通知单的录入、账表查询销售部经理：对于销售管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。销售业务员：进行订单录入、销售发货单录入、销售退货单录入。三、系统业务处理流程：1、销售业务员根据客户具体要求签订销售合同，具体要求参见手工合同审批流程。2、销售助理根据已签定合同(或已中标项目)在销售管理模块中录入销售订单，如果所签的产品为特制的产品，在目前的销售管理模块存货档案中不存在，需要手工填写项目/存货增加申请单（一式两联，技术部、留底），申请增加项目/存货。3、技术部人员根据项目/存货增加申请单增加项目/存货；定义存货的产品结构，增加完毕通知销售助理。4、销售助理根据审核后的销售合同在销售管理模块中录入销售订单。5、销售订单需要进行打印，经过相关的手工内部审批处理(具体要求见手工合同审批流程)，所有手工审批完毕后，由销售经理在销售管理模块中审核销售订单。6、销售业务员根据客户的收款及信用情况，开具发货单，并通知财务开票；7、销售发货单审核自动生成销售出库单，仓库根据客户的提货单，审核对的的出库确认出库。四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：普通销售、配套件销售、材料（半成品）让售、直运销售、委托代销业务（以后可能发生）。2、普通销售业务日常处理：基础档案填加：客户档案增加原则：客户分类+三位流水号客户编码：客户编码必须唯一。客户名称：可以是汉字或英文字母，不能为空修改客户：除了客户编码不能修改外，其他信息可根据实际情况作调整。删除客户：已经使用的客户不能删除、但可以通过并户的功能做变相处理。操作路径：【企业门户】—【设置】—【基础档案】—【往来单位】—【客户档案】1、销售订单：销售订货...
