一、业务计划和初步预算编制程序（一）应用系统本部适用日期本部事业部本部职能部门本部11.062周11.19计划和预算本部适用部门模版编号附表编号2002年业务回顾2003年销售预测2003年销售计划2003年市场计划2003年研发计划2003年质量和服务计划2003年职能工作计划2003年业务初步预算职能部初步预算综合计划和预算汇总是否达标提交公司管理层审核是否2002年职能工作总结主计划副计划副计划副计划副计划12002年业务回顾本部核心管理层PT-MB-01PT-FB-01，PT-FB-0222003年销售预测核心管理层4个事业部PT-MB-0232003年销售计划4个事业部PT-MB-03PT-FB-0342003年市场计划4个事业部PT-MB-04PT-FB-04，PT-FB-05，PT-FB-0652003年研发计划4个事业部62003年质量和服务计划4个事业部72003年业务初步预算4个事业部PT-FB-0582002年职能工作总结项目管理部商务部办公室PT-MB-0192003年职能部工作计划项目管理部商务部办公室PT-MB-04PT-FB-04，PT-FB-05，PT-FB-06102003年职能部初步预算项目管理部商务部办公室PT-FB-0511本部综合业务计划本部核心管理层PT-MB-05PT-FB-04,PT-FB-05,PT-FB-06,PT-MB-02,PT-MB-0312本部综合预算本部核心管理层PT-FB-07否2003年市场计划2003年研发计划2003年质量和服务计划2003年其它职能工作计划2003年下属部门初步预算2002年部门工作总结2002年业务回顾2003年销售预测2003年销售计划是否达标提交公司管理层审核是事业部综合计划和预算汇总（二）事业部（不含本部事业部）适用日期核心管理层下属部门11.062周11.19主计划副计划副计划副计划副计划计划和预算事业部适用部门模版编号附表编号12002年业务回顾核心管理层PT-MB-01PT-FB-01，PT-FB-0222003年销售预测核心管理层PT-MB-0232003年销售计划核心管理层销售部PT-MB-03PT-FB-03，PT-MB-0242002年部门工作总结销售、市场、研发、项目、客服、采购、行政部等PT-MB-0152003年市场计划市场部PT-MB-04PT-FB-04,PT-FB-05,PT-FB-0662003年研发计划研发部72003年质量和服务计划项目部客服部82003年其它职能计划行政部、采购部等92003年下属部门初步预算销售、市场、研发、项目、客服、采购、行政部等PT-FB-0510事业部综合业务计划核心管理层PT-MB-05PT-FB-04，PT-FB-05,PT-FB-06,PT-MB-02,PT-MB-0311事业部综合初步预算核心管理层PT-FB-07二、模版（编号：PT-MB-01—PT-MB-05）1、编号：PT-MB-01（2002年业务回顾）业绩综述提示：文字简要说明本部门在行业及核心业务领域内的发展情况，如行业的进入和退出；灯塔客户的建立；重大项目的签约；重大的研发项目或创新的技术及方案；竞争地位和品牌影响力的提升或下降；销售收入、市场分额和净利润的上升和下降幅度。财务指标总结提示：文字简要说明2002年度预计销售收入、毛利、净利、签约合同额、签约数量，以及与2001年度同比增长率。并按要求填写附件表单PT-FB-01。核心经验总结1、项目销售：提示：重要行业、客户、业务类型和合作伙伴的拓展以及收缩情况的文字总结；并按要求填写附件表单PT-FB-02，分行业、分地区、分项目类型、分业务模式进行项目销售情况统计；2、市场需求提示：部门所在行业、地区和业务市场的需求的重大变化和趋势；3、研究开发提示：说明研究开发的重大项目、投入、进展情况、成果。4、内部管理提示：改善项目管理的措施和效果；部门盈利能力的变化及主要原因。人员利用率、项目进度控制能力；5、质量管理及服务提示：重大质量问题投诉和纠纷以及可能造成的风险和损失；质量保证的措施和效果；服务能力的变化以及原因；6、竞争情况提示：竞争对手和本部门竞争力量对比的变化以及原因。业务启示1、成功经验（1）（2）（3）2、失败教训（1）（2）（3）2003年业务发展思路2、编号：PT-MB-02（2003年销售预测）目标行业机会提示：说明目标行业选择的理由以及目标行业的市场规模；发展速度；需求特点；供求关系；主要竞争者的竞争能力；紫光在目标行业内的市场地位、能力和弱点；潜在的机会和威胁，包括战略伙伴、技术、专业能力等带来市场机遇；可能实现的发展目标和市场地位；重要客户需求的发现、满足和深度挖掘提示：对于已签定合同或处于前期跟踪阶段的...
