第1页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共18页杭州本部契约室岗位职责【一】初审岗岗位职责一、初审岗工作流程业务员交投保书对投保书进行初审投保书、暂收收据、银行交款单交接二、初审岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、每天对业务员交到业务员服务中心的投保书进行审核。严格按照<<新契约投保书填写规则>>进行审核。2、对审核正确的投保书建立“契约流转卡”投保书数量无误、台帐清晰，回销登记要核清该日流转卡是否全部流转完毕。第2页共18页第1页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共18页和登记卡3、契约收讫章的使用和保管。按照契约收讫章的使用范围进行使用和保管。第3页共18页第2页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共18页【二】暂收岗岗位职责一、暂收岗工作流程接收投保书、暂收收据、银行交款单收据领用维护暂收收据维护投保书、暂收收据、银行交款单交接二、暂收岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、每天及时与初审员交接投保书。及时交接2、每天及时完成收据领用和暂收收据维护。暂收录入完毕后，统一交预收岗，并与预收岗进行签收。第4页共18页第3页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共18页第5页共18页第4页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共18页【三】预收岗岗位职责一、预收岗工作流程预收完毕件复核录入问题件辅助核保一、预收岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、每天录入经暂收岗处理的投保书。包括健康险、投连险、传统险、银行代理险。1）预收员录单前应清点投保单数并与流转卡上的单数核对，录完后应清点核对单数，并将流转卡上预收栏中各项内容填写完整。2）投保单的录入要做到准确，在此基础上努力提高打单速度。3）对于字库中没有的字，应事先与其它人员统一后再按规则处理，避免产生错误。2、问题件处在预收中发现投保单上的内容第6页共18页第5页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共18页理。有错误，应录入相应的问题件内容和代码。3、不定时地与复核岗进行保单的交接。做完预收后，在流转卡上签名，写明增减单量，然后交给复核岗。第7页共18页第6页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共18页【四】复核岗岗位职责一、复核岗工作流程预收完毕件复核录入问题件辅助核保正确件省公司核保二、复核岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、对预收录入的投保单内容进行复核，并在收据业务联、投保书原件上注明投保单号码。对于预收岗交送过来的投保单清点件数，进行签收。认真仔细地对电脑画面中的投保单信息复核，确保投保单原件内容与小型机系统信息的一致性。2、及时指出预收岗工作人员在操作中的错误问题。发现预收岗工作人员的录入错误，必须统一登记，并注明错误内容。交由预收人员修改。3、正确的投保每月将整理、装盒后的投保单第8页共18页第7页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共18页单在复核完后整理、装盒，打印存档投保单清单，再交接至档案室。统一交至档案室，并附上存档投保单清单。第9页共18页第8页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共18页【五】承保岗岗位职责一、承保岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、打印各项承保数据。及时、准确的做好前一工作时段生成的承保数据的登记。按照保单序列号生成文本文件，并打印承保清单、正式收据和正式保单。清单一式三联。保单、收据格式注意对齐。2、填写保单交接登记表。登记表内容：打印序列号、总单数、保单序列号、承保日期。严格核实清单登记表。3、对正式保单进行管理。1））每月根据计划从单证室领用保单，在每次使用时作好登记工作，填写“保单领用、使第10页共18页第9页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码...
