第1页共24页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共24页B股承销协议本协议于由下列各方在签署：发行人：（以下简称为股份公司），一家根据中国法律成立的股份有限公司。住所：中国省市路号主包销商：（以下简称为主包销商），一家根据中国法律成立的证券公司，并被中国有关机构认可具有主承销b股股票的权利。住所：中国省市路号本协议由主包销商以自己的名义并代表以下各公司签订：1.国际协调人：证券有限公司（以下简称为国际协调人），一家根据（国家或地区）法律成立的经营证券业务的有限公司。注册地址：2.名称：证券公司（以下简称为），一家根据中国法律成立的证券公司，并被中国有关机构认可具有承销b股股票的权利。注册地址：中国省市路号3.名称：证券（香港）有限公司（以下简称为），一家根据香港法律成立的经营证券业务的有限公司。第2页共24页第1页共24页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共24页注册地址：香港道号大厦楼4.名称：证券公司（以下简称为），一家根据中国法律成立的证券公司，并被中国有关机构认可具有承销b股股票的权利。注册地址：中国省市路号鉴于：1.股份公司是一家依中国法律成立的股份有限公司，注册资本为万元，分为万股。其中万股，占总股本％为公司持有，为第一大股东；万股，占总股本％，为公司持有；万股，占总股本％，由内部职工持有。股份公司股东大会已于年月日通过了决议，将股份公司由一定向募集的公司改为社会募集公司，向境外投资者发行万股b股，此次募集已为中国证监会批准。在完成此次发行工作后，股份公司的总股本将达到万股，其中普通股万股，b股万股。2.双方已同意在本协议（见下）的条件的规限下，由主包销商为发行人承销b股股票万股，主包销商已同意安排将b股以配售价作私人配售，并将在承销期满之日之时，未被认购的b股加以认购。3.股份公司已同意其将在主包销商及国际协调人的协助下就配售编制并于备忘录日期发行有关配售的配售备忘录。4.各包销商均已分别同意按本协议规定的条款进行配售b股，并包销其包销承诺书所列明的数量的配售股份。第3页共24页第2页共24页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共24页5.股份公司及各包销商已各自同意作出下述的声明、保证及承诺。现各方协议如下：1.释义（1）定义在本协议中（包括附件），除非文义另有约定，下列词语有以下涵义：“包销商之间的协议”是指各包销商在本协议签署日同日签署的协议，其内容涉及到本次b股配售及包销的有关事宜。“b股”是指股份公司注册资本中的，面值为人民币元，总数为万股，要用外币认购的境内上市外资股。“工作日”是指证券交易所开门营业，而且在深圳、香港及纽约各银行开门营业的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或纽约的公共假期。“会计日期”是指年月日。“中国”是指中华人民共和国。“美国”是指美利坚合众国。“人民币”及“rmb”是指人民币元，即中国的法定货币。第4页共24页第3页共24页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共24页“港元”或“hk”是指港元，即香港特别行政区的法定货币。“美元”或“us”是指美元，即美国的法定货币。“截止配售日”是指年月日，即主包销商国际协调人及各包销商在此日前完成本次配售b股。“中国证监会”是指中国证券监督管理委员会。“境外投资者”是指：①外国的自然人、法人和其他组织；②香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的自然人，法人和其他组织；③定居在国外的中国公民；④中国国务院证券委员会规定允许的境内上市外资股其他投资人士。“章程”是指股份公司章程。“董事”是指股份公司现任董事。“获配售的人”是指受到包销商的邀请认购b股的境外投资者，该投资者正是根据配售书而认购b股的人。“配售”是指各包销商根据本协议及包销商之间的协议，将万股b股以私人配售的方式配售给境外投资者。第5页共24页第4页共24页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共24页“配售备忘录”是指股份公司就本次b股配售而将发...
