3626679_网络预留信息客户信息处理功能需求VIP专享VIP免费

第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共7页卡中心业务需求申请表编号：QI980601-A需求名称网络预留信息客户信息处理功能需求需求类型新业务功能功能改进系统问题参数调整需求变更申请部门客户经营中心申请日期2011年1月11日联系人马博韬成本中心7119971C所属系统平台联系方式8757希望完成时间2月20日原需求编号和名称背景现状：(需求提出的背景描述)为搭建小额信贷产品网络营销渠道特提出本需求。实现从具有办理意向的客户在网站页面预留申请信息录入，数据保存，到座席对名单外呼营销的作业流程的系统功能。需求目标：(需求需要解决什么问题或需求能够达到什么业务目标)一、实现作业流程：具有办理意向的客户在网页提交相关资料后，数据自动保存并即时进入处理平台，后台座席从平台获取客户预留资料并根据资料外呼客户进行产品营销。二、关键目标1.保障数据安全；2.保障处理时效；3.功能模块能够与其他平台系统（如拟开发的小额信贷系统）对接、移植。用户需求：(需求需要实现什么或需求能够完成什么业务功能)一、用户特点（使用用户有哪些类型，分别有什么特点）按现有用户标准操作。二、随易借部分业务功能描述（需要明确说明功能的业务流程）系统逻辑：客户信息从网页录入界面提交后，传递至数据储存模块第2页共7页第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共7页（一）意向客户信息录入功能1、建设客户信息录入界面，满足：（1）可嵌入网页的任意位置；（2）可建立多个录入界面，分别置入不同网页，对每个录入来源的客户信息分类打标区分（包括产品种类和录入口代码。为对应将来多个产品同时使用该功能做准备）。2、录入字段因该界面将运用到不同的产品，不同的客群（包括有卡客户和无卡客户），故字段内容需可以按要求调整，初步拟设如下字段：查询类型字段键入形式内容必填项姓名填空自行填写性别填空自行填写联系电话填空自行填写居住城市下拉城市A、B、……月均收入（税前）下拉5000元以下5000元~10000元10000元~15000元15000元~20000元20000元以上收入发放形式下拉现金银行转账雇用状况下拉自雇非自雇（包括中小企业主、自由职业者、个体工商户）中信信用卡号填空自行填写非必填项申请贷款金额填空自行填写贷款用途下拉购车耐用消费品装修结婚教育旅游其他备注填空自行填写3、校验功能。（1）必填项空缺无法成功提交，在缺失项旁红字提示；（2）必填项属性可调整；（3）若需填入信用卡号，则进行姓名和卡号验证：仅姓名与卡号均真实且匹配可提交成功，否则提交失败并提示失败原因。4、接口设5个预留位。5、记录提交时间。6、手续费计算器第3页共7页第2页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共7页客户填写金额，选择期数（期数为下拉框），点击“计算”按钮，返回每期手续费金额和手续费总额。（二）数据接收、储存、分派模块该模块负责接收并储存录入窗口提交的客户数据，并将数据实施传输到处理平台。功能要求如下：1、保证接收、储存和分派过程中的数据安全。2、数据以条为单位接收，形成增量数据集，以自然月为单位划分。3、数据以条为单位、接收后立即分派进入指定平台。若平台当时未接收成功，则稍后再次自动发送，保证每一条信息均能进入平台。（三）数据处理模块负责接收分派的客户数据并展示出来供座席人员处理，收集处理结果，提供报表和群组权限管理。该模块包含权限设置界面和2个功能页面（初期基本功能）：预订单处理，报表下载。形式基本参照账单/单笔分期。1、预订单处理界面座席员工在本界面获取客户信息，实施外拨营销、个案跟进，下单等处理工作。基本流程为：打开数据>外呼营销>跟进>营销成功>下单。为保障预留信息能得到及时，有序的处理，该界面设定如下：（1）界面形式类似账单/单笔分期平台的查询界面，上方为查询输入区，下方为查询结果展示区，所有数据按生成时间（网页提交时间）先后，从上往下排列，显示字段：预订单号、生成时间、客户姓名、联系电话、业务类型、订单状态、处理用户。（2）查询维度查询类型字段键入形式内...