国富浩华业务管理系统用户操作指南VIP免费

第1页共61页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共61页国富浩华业务管理系统用户操作指南国富浩华业务管理系统项目组[2011/06/一五]第2页共61页第1页共61页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共61页目录第3页共61页第2页共61页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共61页一、系统首页1.运行业务管理系统运行IE浏览器，在浏览器地址栏输入IP地址（x211.100.36.26:8001/），即可运行业务管理系统。注意：希望用户采用IE8版本浏览器2.登陆系统在系统登录界面右下角，用户输入事先授予的用户名和密码，然后点击【登录】按钮。系统将自动识别登录者的真实身份。如果输入登录名和密码错误，点击【登录】按钮时，系统弹出错误提示，需要重新输入正确的用户名和密码，点击【登录】按钮即可进入系统首页。3.系统首页系统首页（如图2）是进入每个子系统的必由路径，系统首页注重设计美观和人性化，同样可以“动态”发布有关信息，主要包括：我的待办事项、流程查看和菜单导航等功能模块；图1.1：系统首页第4页共61页第3页共61页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共61页二、客户信息管理1.客户信息申请1)被授权人进入系统首页，点击左上角“”打开菜单导航；2)展开客户信息管理，按照客户性质分为：企业法人、社会团体、党政机关、事业单位和非企业，如果所要申请的客户性质为“企业单位”，则点击“企业单位申请”，进入客户信息申请详细界面（如图2.1）；图2.1：客户表单部分截图3)填写客户申请表单（如上图2.1），带“*”为必填项，具体操作见界面上的提示信息，添加单位联系人信息，点击左上角的【添加联系人】按钮，弹出联系人的详细界面（如下图第5页共61页第4页共61页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共61页2.2）；图2.2：添加联系人界面4)联系人信息填写完成后，点击【添加】按钮，保存联系人信息，点击【编辑】按钮，可以修改当前联系人信息；点击【删除】按钮，可以删除当前联系人信息；5)以上信息全部填写完成后，点击左上角的【保存】按钮，保存当前所填写的信息，但不提交；点击左上角的【处理】按钮，保存并提交给营运管理部进行客户信息审核。2.客户信息审核1)客户主管（审核人）登陆系统后，通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入客户信息审核详细界面（如下图2.3）；图2.4：客户审核详细界面第6页共61页第5页共61页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共61页2)查看无误后，点击【处理】，该客户信息正式建立且在后续业务流程中可以进行选择；查看后发现错误，点击【退回】，退回给被授权人重新进行修改；第7页共61页第6页共61页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共61页三、业务承接委派1.业务发起1)被授权人进入系统首页，点击左上角“”打开菜单导航，如下图3.1，点击【业务发起】，进入业务建立详细界面；图3.1：业务承接委派菜单2)填写业务基本信息（如下图3.2），带“*”为必填项，其中选择客户和人员时，点击【选择】按钮，弹出窗口进行具体内容的选择，填写完成后，点击【保存】按钮，保存当前所填写的信息，但不提交；点击【处理】按钮，保存并提交给所选择的承接合伙人进行确认。图3.2：业务发起详细界面2.业务确认1)承接合伙人登陆系统后，通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入业务确认详细界面（如下图3.3）；2)查看业务信息，同时可以直接修改，其中点击word图标在线打开查看《业务承接（或）保持评价表》，选择“业务批准人”（即AB类业务为管理合伙人，C类业务为管理合伙人授权人），确认通过，点击【处理】按钮，提交给质控部人员确认风险级别；确认不通过，第8页共61页第7页共61页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共61页点击【退回】按钮退回给被授权人重新修改；点击【保存】按钮，只保存当前信息，不做任何处理。图3.3：：业务确认详细界面3.确...