第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共9页信华客户管理系统使用说明书一、安装前准备1、本软件使用SQL数据库，请先安装SQL数据库。2、操作系统为Windows98或Windows-XP要安装SQLserver2000个人版。操作系统为Windows2000或Windows2003要安装SQLserver2000企业版。SQLserver2000的安装请参照“SQL安装说明书”。3、若果没有SQLserver2000软件,可安装SQL数据库桌面版MSDE代替。MSDE安装文件下载链接：http://www.xinwa.cn/download/MSDE.rar4、设SQL数据库用户：sa密码：admroot5。二、软件安装过程1、从信华网站：www.xinwa.com上下载的安装文件是xinwaCRM.rar，解压后双击CRMsetup.exe文件，按照提示一步一步进行安装。安装完成后在桌面上会出现《信华客户管理系统》图标。2、第一次双击桌面上的《信华客户管理系统》图标，会弹出以下提示：按OK后，弹出以下对话框：输入用户名：sa密码：admroot5服务器的名称：你的计算机名称。然后按“连接”按钮，选择相应的空白数据库，空白数据库文件在软件安装目录的Data文件夹下，文件名为“XinHua_CRMDB.Bak”。3、重新双击桌面上《信华客户管理系统》图标，打开软件，至此软件安装完成，可以正常进行试用。三、运行系统，登陆默认用户编号：0000，密码：123456四、进行系统初始化与数据初始化。第2页共9页第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共9页用户在正式使用《信华客户管理软件》来进行客户管理工作之前，首先使用“系统功能”菜单的“数据表清理”功能，选择所有选项清除数据库内所有练习用的客户信息和基础数据信息。再设好行业信息、客户类型、客户来源、公司信息等基本资料，并录入已有客户信息，才能开始进行日常的管理工作。1）基本资料设置1、基础数据设置：单击“信息管理”菜单的“基础数据设置”功能，弹出基础数据设置窗口，可对部门名称、客户来源、客户类型、客户需求等进行新建、删除等设置。2、行业信息设置：单击“信息管理”菜单的“行业信息设置”功能，弹出行业信息设置窗口，按“新建(同级)”按钮可增加同级行业，按“新建(子级)”按钮可增加下级行业，按“保存”进行保存。如下图：3、公司信息设置：单击“信息管理”菜单的“公司信息设置”功能，弹出公司信息设置窗口，输入公司名称、联系电话等信息，按“保存”进行保存。其在某些打印机能有用。如下图：第3页共9页第2页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共9页2）客户信息的录入单击“信息管理”菜单的“新建客户信息”功能，弹出客户信息管理窗口。按新建后填好客户名称，并选择好相应行业、客户类型，按“保存”保存信息。如下图：五、客户的业务跟踪信息录入与查询1)客户业务信息的录入整个软件主要界面分成三个版块，分别是行业信息、客户信息及对应客户的业务跟踪信息。如下图：第4页共9页第3页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共9页先选相应行业，然后在客户信息列表中选择客户，也可以通过查询来来找出相应客户。然后可以录入该客户的详细业务跟踪信息，如下图：客户的详细业务跟踪信息包括：业务联系、联系人、商品报价、成交记录、售后回访、投诉反馈、客户商品、事务提醒等项目。下图为业务信息录入窗口：2)客户查询在软件的快捷按钮栏下方，可以根据客户名称、客户编号、助记码、客户类型、类别编号、客户来源、图家、省份、城市、邮编、地址、联系电话、传真号码、网址、电子邮箱、主营产品等模糊查询出相应客户，并可点击每列的列名来排序。第5页共9页第4页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共9页可以通过“高级查询”来多条件查询客户。如下图：六、客户信息输入打印1)导出客户信息点击“信息输出”菜单的“客户信息输出”功能，可以把客户信息导出到Excel中。2）打印客户信息主表点击“信息输出”菜单的“客户信息主表”功能，可以打印客户信息清单，如下图。第6页共9页第5页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无...
