第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共14页09版《银行保险基本法（湖南分公司实施细则）》第一部分机构类别一、申报执行机构类别：E类。机构名称机构类别机构名称机构类别长沙本部E湘潭中支E常德中支E株洲中支E益阳中支E怀化中支E邵阳中支E娄底E岳阳中支E湘西E衡阳中支E永州E郴州中支E张家界E第二部分客户经理管理细则一、客户经理的薪酬待遇客户经理的薪酬待遇包括底薪、绩效和福利待遇。1、客户经理的底薪标准如下：职级E类机构底薪（元/月）资深客户经理一级2600资深客户经理二级2300资深客户经理三级2000高级客户经理一级1600高级客户经理二级1400高级客户经理三级1200客户经理一级900客户经理二级800客户经理三级700见习客户经理6002、客户经理的绩效第2页共14页第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共14页客户经理的绩效由2部分组成，新保保费收入绩效和其他：1）新保保费收入绩效客户经理按照各险种绩效提成比例，对其完成的新保保费收入实行绩效提成，计算公式为：新保保费收入绩效＝∑（当月新保规模保费×各险种客户经理绩效提成比例）各险种客户经理月度绩效提成比例如下：险种绩效比例金诚利B款、金丰利B款0.2%红利发、保得利趸缴0.4%红福宝三年期首年2.0%红福宝五年期首年2.5%红利发C款首年2.5%红福多三年缴首年2.5%红福多五年缴首年3.0%红福多十年缴首年3.5%意外险3.0%阳光丽人（及其他传统险期缴）首年4.0%续期业务0．5％*第13个月继续率+0.2%*第25个月继续率自销业务由中支自行确定并报分公司银保部备案、执行。原则上趸交业务月度绩效不得超过3%；3年缴期缴业务首年月度绩效不得超过4%；5年及以上缴费期缴业务首年月度绩效不得超过7%。2）季度绩效奖励、年度绩效奖励第3页共14页第2页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共14页季度绩效奖励提成比例：季度考核绩效＝本客户经理该季度新保业务绩效总和×10％年终绩效奖励提成比例：年终考核绩效＝本客户经理全年新保业务绩效总和×10％说明：季度绩效分别在每年4月、7月、10月和第二年1月发放；年度绩效在第二年的1月份发放；客户经理见习期不享受也不产生季度绩效和年度绩效；以季度绩效奖励发放月份计算，转正时间不满一个月的客户经理，不享受该季度绩效奖励。二、客户经理考核指标设定和职级变动1、客户经理考核期：3个月见习客户经理考核期为3个月，从入司时计算（入司时间按人力资源部录入系统时间为准），以5个月为期限，3个月滚动考核，分别为入司后第4个月、第5个月、第6个月。对应考核阶段为：入司时间至入司满三个月、入司满一个月至入司满四个月、入司满二个月至入司满五个月。客户经理及以上级别考核期为3个月，每年的考核月为1月、4月、7月、10月，分别对应的考核阶段为：上一年度10月1日-12月31日和本年度1月1日-3月31日、4月1日-6月30日、7月1日-9月30日。客户经理在一个考核期内，最多可晋升两个职级。2、客户经理的考核指标包括：保费规模、核心业务保费（业务达成率网点合格率、品质管理等可选指标由中支公司自行确定，确定后向分公司银保部报备）3、客户经理的考核指标标准（E类机构；三个月至表）职位职级考核指标维持晋升资深客户经理一级标准保费195万元其中：核心业务标保30万元新保电话回访成功率80%80%二级标准保费155万元195万元其中：核心业务标保29万元34万元第4页共14页第3页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共14页新保电话回访成功率80%80%三级标准保费120万元155万元其中：核心业务标保24万元29万元新保电话回访成功率80%80%高级客户经理一级标准保费90万元120万元其中：核心业务标保20万元24万元新保电话回访成功率80%80%二级标准保费65万元90万元其中：核心业务标保16万元20万元新保电话回访成功率80%80%三级标准保费45万元65万元其中：核心业务标保12万元16万元新保电话回访成功率80%80%客户经理一级标准保费30万元45万元其中：核心业务标保9万元12万元新保电话回访成功率80%80%二级标准保费20万...
