附件1：理财经理岗位资格（初级）考试大纲（试行）一、考试目的通过理财经理岗位资格培训和考试，丰富理财经理的专业与理论知识，提升理财经理的业务实践能力和职业修养，提高理财经理市场营销及推广能力
二、考试对象中国邮政储蓄银行理财经理岗位员工或从事与理财经理岗位工作内容相近的其他岗位员工
三、考试方式和考试时间闭卷计算机考试（或笔试），试卷满分100分，考试时间60分钟
四、题型结构与分值（一）单选题：共40题，每题1
5分（二）多选题：共10题，每题2分（三）判断题：共20题，每题1分五、考试内容第一部分第一章理财业务概述第一节理财业务概念和分类考试基本内容：理财业务的概念、分类考试重点内容：我行理财业务类型第二节理财业务发展考试基本内容：理财业务在国内、外的发展考试重点内容：我行理财业务发展概况第三节理财业务影响因素考试基本内容：影响理财业务发展的宏、中观因素考试重点内容：相关货币政策指标及影响我行理财业务的各项因素分析第二章金融市场第一节金融市场考试基本内容：金融市场的概念及相应范畴考试重点内容：金融市场的功能和结构第二节货币市场考试基本内容：货币市场概念、特点及交易机制等考试重点内容：货币市场工具第三节资本市场考试基本内容：资本市场概念、特点及交易机制等考试重点内容：资本市场工具第四节外汇市场考试基本内容：外汇市场概念、特点及交易机制等考试重点内容：外汇市场工具第五节我国金融机构及功能考试基本内容：我国各类型金融机构的概念、特点及业务内容考试重点内容：中央银行、商业银行、信托投资公司相关内容第三章金融理财产品第一节金融理财产品范畴考试基本内容：金融业理财产品范畴考试重点内容：我行大理财产品范畴第二节保险产品考试基本内容：保险的定义、分类、作用、规划及商业银行代理保险业务考试重点内容：家庭、企业风险分析及保险规划第三节基金产品考试基本内容：基金概念、特点及分类考试重点内容：
