2024年关于银行理财客户经理年度总结范文与2024年关工委工作总结汇编2024年关于银行理财客户经理年度总结范文20xx年的工作已经结束，回首一年的工作，作为银行理财经理，在工作中仔细学习贯彻落实党的十八大精神，不断提高自身的思想政治素养和综合素养，切实充实自我，提高自身的工作业务能力，得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬，当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报如下：一、各项任务指标、学习和工作情况：1、任务指标:基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。理财产品个人任务指标万，完成万，完成率226%。理财客户新增户，完成111%。贵金属任务指标万，销售万，完成率115%。白金卡任务指标张，完成张，完成率130%。贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率206%。2、学习上：20xx年x月通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。3、工作上：1)、积极营销新客户。有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xxx万元。第1页共6页2)、细心维护老客户。定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不同意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不同意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推举贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了xxx多万元的贵金属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。3)、耐心解答客户问题。常常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。4)协助行领导积极营销。在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。二、工作中存在的不足：1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。2、营销力度有待提高。三、明年的工作打算：1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。第2页共6页以上就是我个人20xx年的工作总结汇报，不当之处还请领导和同事们批判指正!第3页共6页2024年关工委工作总结XX年我市关怀下一代工作，在市委、政府的领导下，在省、宜春市关工委的指导下，仔细学习宣传十七大精神，深化贯彻落实科学进展观，根据xx副主席对关怀下一代工作所作的重要批示中强调的“用社会主义核心价值体系引领青少年”的工作要求，从更大的视角，以更新的理念，推动我市关怀下一代工作。通过贴近实际、灵活多样、巩固进展、创新求变，着力打造青少年思想道德建设的品牌，形成青少年健康成长的合唱，推动全市关怀下一代工作的大提高，具体表现在以下三个方面：一、通过各种形式，打造青少年思想道德建设的品牌1、办好《花样年华》，打造先进典型栏目品牌。市关工委在广电局、文联和电视台的紧密配合和大力帮助下，创意、制作、播出了全市关怀下一代工作和优秀青少年先进典型的电视专题栏目——《花样年华》，从去年开始，该栏目基本上坚持每月播出一期，每期10分钟，如建山镇关工委组织的同学免费体检、石脑镇中心学校的红领巾广播站、蓝坊中学的留守同学之家、高安一小的感恩在行动，三年如一日帮助残疾同学的高安中学同学傅敏军、全国物理竞赛江西赛区第一名获得者胡建宏，全市高考理科状元高安中学的罗浩、文科状元高安二中的邹帆，都通过电视银屏，通过《花样年华》栏目走进高安的千家万户，走进广阔青少年的心灵，形成...
