泰康人寿保险股份有限公司家庭保险顾问管理办法（2012版）第1页共63页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共63页目录第一章总则………………………2第二章组织架构及职责…………4第三章人员管理…………………8第2页共63页第1页共63页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共63页第四章工作管理…………………14第五章品质管理…………………16第六章薪资和福利………………25第七章晋升与维持考核标准……38第八章相关说明…………………44第九章附则………………………46第3页共63页第2页共63页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共63页第一章总则第一条家庭保险顾问（FamilyInsuranceConsultant，简称FIC）是泰康人寿保险股份有限公司(以下简称公司)银行保险系列一支高端的家庭保险规划团队。为规范家庭保险顾问团队管理，明确家庭保险顾问的定位、职责和发展规划，依照监管规定及公司规章制度制定《泰康人寿保险股份有限公司家庭保险顾问管理办法》（2012版）（以下简称“本办法”）。第二条本办法所称“家庭保险顾问”是指符合公司聘用条件，与公司签订劳动合同，主要从事银行保险销售和销售团队管理的人员，包括各级家庭保险顾问、营业组经理、营业部经理。第三条本办法用词定义如下：一、家庭保险顾问（FIC）：是指根据公司与合作商业银行相关协议，受公司委派对银行人员推荐的客户提供专业的需第4页共63页第3页共63页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共63页求诊断、保险规划、新险种推介等家庭综合保险规划服务，并协助公司相关部门为客户提供保全、续期、理赔等相关服务的人员。二、营业组经理：是指受公司委派对银行人员推荐的客户提供专业的需求诊断、保险规划、新险种推介等家庭综合保险规划服务、协助公司相关部门为客户提供保全、续期、理赔等相关服务，并对所辖团队的家庭保险顾问进行日常辅导，协助营业部经理管理团队、达成业绩指标的人员。三、营业部经理：是指与合作渠道保持定期的联系，对所辖团队的家庭保险顾问、营业组经理进行日常管理、培训、辅导，并对团队的整体业绩达成负责的人员。第四条家庭保险顾问所有权利和义务的产生均依托于《劳动合同书》及相关附件，其中，本办法为《劳动合同书》的重要附件之一，因而不得随意更改，需严格执行。凡本公司第5页共63页第4页共63页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共63页有关家庭保险顾问的管理事项，除另有规定外，悉依本办法执行。第五条本办法适用于泰康人寿保险股份有限公司各分公司及其下属分支机构的银行保险FIC系列“家庭保险顾问”。第6页共63页第5页共63页分公司银保部银保二部营业部营业组营业组营业部FIC……FIC……FIC……编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共63页第二章组织架构及职责第六条家庭保险顾问组织架构第七条营业部、营业组设立条件一、分公司银保二部根据当地机构银行保险FIC业务规模、渠道、网点、人力发展需要，按渠道设立营业部、营业组；二、营业部可管辖多条渠道；营业组所辖网点必须为单一渠道网点，不允许跨渠道作业；第7页共63页第6页共63页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共63页三、营业部、营业组的设立及营业部经理、营业组经理的任命需向总公司银行保险事业部申请，审批通过后方可正式任命；四、营业部设立条件：（一）营业部经理1名，家庭保险顾问8名以上；（二）所辖家庭保险顾问连续三个月累计达成FYC36000元；（三）所辖渠道尚未设立营业部；五、营业组设立条件：（一）营业部所辖家庭保险顾问15名以上；（二）营业部连续三个月累计达成FYC54000元；（三）营业组经理1名，家庭保险顾问4名以上；（四）营业组所辖家庭保险顾问（含组经理本人）连续三个月累计人均达成FYC1800元；（五）营业组所辖家庭保险顾问所在网点为单一渠道网点。第八条家庭保险顾问的工作职责一、家庭保险顾问（FIC）的主要职责（一）完成考核期内的各...
