企业管理软件培训大纲（ERP）北京智邦国际软件技术有限公司培训部2011年3月目录第一部分销售管理一、客户管理1.客户资料管理全面记录客户信息，包括客户基本信息、历史跟进记录、销售机会、报价信息、购买记录、账款往来、售后记录、发货记录、费用记录、积分信息等等，在一个界面里可以查看以上所有信息。2.客户资源分配分配方式一：销售人员申请、管理人员审批分配方式二：管理人员直接指派或收回分配方式三：销售人员批量随机领用3.客户跟进跟进情况录入模板自由设置跟进情况历史记录查询对下属跟进情况进行点评客户回访自动提醒客户下次联系日期自动提醒跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）4.客户检索客户快速检索客户高级检索支持智能模糊查询5.客户联系人一个客户可以添加多个联系人可以设置主联系人，并可以随时更改6.父客户应用于客户层级比较多，单独跟进但又需要汇总查询的情况一个客户有一个父客户一个父客户可以有无数个子客户7.信封打印信封打印格式可以自由设置客户名称、地址、邮编、收件人都自动关联可以检索出需要打印信封的客户并进行批量打印8.客户保护为防止撞单，可以启用客户保护功能保护数量、保护期限、提前提醒天数都可以自由设置9.客户共享当需要多人同时跟进一个客户时，可以将自己的客户共享给需要的人员。在一个界面里查询共享或者被共享的客户可以随时更改或取消客户共享10.客户积分积分是可选功能，如不选用，将不出现任何相关信息。积分开启状态的多重控制积分规则自由设置积分自动累加和计算积分消费记录和历史查询11.客户导入可将EXCEL格式保存的客户资料直接导入系统导入资料自动查重和过滤12.客户导出可批量导出客户资料为EXCEL格式的文档，有利于客户离线分析和再次利用。导出权限和导出范围可在后台自由控制13.客户修改记录查看所有修改的客户资料都保存客户修改记录查看列表中，防止误删或者恶意删除。客户修改记录查看受查看权限控制。管理人员在客户修改记录查看列表可以查看具体的修改人和修改时间，并且可以选择是否还原。14.客户参数设置客户区域可以无限级设置客户字段、客户编号、客户行业、客户分类、客户来源、客户价值、客户池权限自定义设置回访提醒自定义设置15.客户策略设置客户回收策略设置客户领用策略设置客户保护策略设置客户录入策略设置16.客户统计分析客户新增数量人员、小组、部门对比客户跟进数量人员、小组、部门对比客户新增数量年、月、周、日对比客户跟进数量年、月、周、日对比客户新增数量区域、行业汇总对比客户利润汇总、客户历史价格分析所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。二、联系人管理1.联系人资料管理全面记录联系人信息，包括联系人基本信息、历史跟进记录、亲友关系等信息都在一个界面集中显示。联系人跟进管理跟进情况录入模板自由设置跟进情况历史记录查询对下属跟进情况进行点评跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）联系人生日提醒自动提醒联系人生日提前提醒的天数可以自由设置2.联系人检索联系人快速检索支持智能模糊查询3.联系人资料导出可批量导出联系人资料为EXCEL格式的文档，有利于联系人资料的离线分析和再次利用。导出权限和导出范围可在后台自由控制4.联系人统计分析联系人区域、行业、性别分布对比联系次数排行和联系周期对比所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。三、产品管理1.产品资料管理全面记录产品信息，可以在一个页面中查看到产品的基本信息、主供应商、销售明细、采购明细、库存情况（各项信息的查看权限和查看范围受权限控制）。价格策略可以分单位设置产品的建议进价、最高进价、建议售价、最高售价不同客户类型可以设置不同价格策略不同部门可以设置不同价格策略2.产品录入策略重名提示重名禁止录入产品录入必填项以上三点均可以选择性启用图片与附件支持图文混排，可以上传图片或附件3.产品检索产品快速检索产品高级检索支持...
