第1页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共20页目前國內、外主要金融保險相關專業證照考試證照名稱考照難易度主辦單位報考資格考試科目考試日期證證券營業員★證期會1.高中職以上畢業或同等學力2.普考或相當普考以上之特種考試及格1.證券法規概論2.證券交易實務3.證券投資概論4.財務分析概要每年3．6．9．12月第一個星期日證券高級營業員★★證期會1.國內外大學以上畢業2.高考或相當高考以上之特種考試及格3.取得證券商業務員資格1.證券法規與證券市場2.投資學3.財務分析每年3．6．9．12月第一個星期日第2页共20页第1页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共20页券證券投資分析師★★★★證期會1.公私立專科以上畢業，並從事證券相關工作二年以上經驗2.公務人員高考或相當高考以上之特種考試及格，並從事證券相關工作一年以上經驗3.券商高級業務員測驗合格，並從事相關工作經驗一年以上4.經投信投顧業務員測驗合格，並從事證券相關工作一年以上1.證券法規2.計及財務分析3.投資學4.總體經濟及金融市場每年3．6．9．12月第一個星期日第3页共20页第2页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共20页投信投顧營業員★★★證期會1.公私立專科以上畢業2.公務人員普考或相當普考以上之特種考試及格3.取得證券商業務員資格4.取得證券商高級業務員資格5.現任投信投顧業務員1.投信投顧相關法規2.證券法規與證券市場3.投資學與財務分析每年3．6．9．12月第一個星期日期貨期貨營業員★★證期會1.高中職以上畢業2.普考或相當普考以上之特種考試及格1.期貨交易法規2.期貨交易理論與實務每年3．6．9．12月第一個星期日壽保險業務員★壽險公會1.年滿20歲2.國中以上畢業或同等學歷3.需完成所屬公司基本教育訓練合格4.須由所屬壽險公司團體報名，不接受個人報名人身保險業務員資格測驗統一教材每週六第4页共20页第3页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共20页險中級保險業務員★★壽險公會凡連續登錄於同一公司滿一年〈含〉以上，並完成第一年度在職教育訓練通報者，得經由報名單位彙整，於規定之報名日向本會辦理報名手續，參加人身保險業務員中級專業課程測驗視實際需要於舉辦月份之週日辦理，並以每月舉辦一次為原則投資型保單業務員★★★★保險事業發展中心1.保險業務人員，且已連續登錄滿一年以上2.報名前一年內已參加過15小時以上投資型保險業訓練課程，取得研習證者投資型保險商品業務員訓練教材每個月兩次第5页共20页第4页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共20页壽險管理人員★★★中華民國人壽保險管理學會具有中華民國國籍並且大專以上或大專以上同等程度者皆可報考1.人身保險概論2.壽險經營3.保險法規4.壽險數學5.管理與資訊6.會計與經濟7.壽險行銷8.壽險財務管理每年分春秋兩季各舉辦一次核保理賠人員★★★中華民國人壽保險管理學會具有中華民國國籍並且大專以上或大專以上同等程度者皆可報考1.人身保險概論2.壽險經營3.保險法規4.核保理論與實務5.核保醫務常識6.理賠理論與實務7.理賠醫務常識每年分春秋兩季各舉辦一次第6页共20页第5页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共20页美國壽險管理師及理賠師（LOMA主辦）★★★★★美國人壽保險管理學會1.保險原理（含壽險、健康險及年金保險）2.壽險及健康險經營、保險經營3.壽險營健康險法規（美國）4.壽險及健康險行銷、管理原理及實務5.保險公司資訊管理、金融服務環境6.壽險及健康險公司財務報表分析7.壽險及健康險公司清償能力及獲利能力管理理賠師：1.醫學與理賠2.壽險營健康險法規（美國）3.理賠行政、理賠管理春季（五月）、秋季（十一月）兩次第7页共20页第6页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共20页人壽人身保險代理人★★★考選部專技考試司1.年滿十八歲之中華民國國民。1.保險法規概要2.保險學概要3.人身保險經營概要4.中華民國憲法概要5.人身...
