个人改善参考计划书范文个人改善工作打算书一、xx月份工作改善打算：下一步是针对新分客户中9位没联络到的客户，将查询原始客户材料或用其他方式争取联络到客户。让客户理解我们所带给的理财效劳的价值，提升营业部效劳形象和客户满意度，同时将客户潜在销户几率降到最低。在针对新股申购客户效劳方面，目前带给三项效劳，一是发送银河投顾的申购策略信息，推荐客户优先申购次序和申购风险提示;二是推荐客户在申购资金解冻日和下一期申购日之间操作债券回购买卖，合理利用资金扩大收益。三是发送骏马荐股短息操作推荐，期望客户增加股票买卖买卖量，增加对本人的信任度。20xx年公司总部下达融资融券客户开户指标，我个人全年需要完成17户。今年这将成为我新增的工作重点，关于这项工作，作为理财部员工首要任务是充分掌握融资融券业务知识，并在6月份透过银河网校平台考试，获得该项业务推荐人资历。20xx年理财效劳岗位的另一项工作重点是治理效劳客户的签约工作，包括存量客户和本人新开发的客户。由于本人目前没有投资征询资历，签约工作将着重于玖天财富签约，争取完成新开客户50%签约，存量客户10%签约的目的。在个人业务知识成长方面，需要充分利用银河的投顾平台，每一天花半小时至一小时时间学习投顾平台的大势分析，骏马推荐，信息博览，行业热点及投资早参，同时关注研发部的研发报告和各大券商的研发报告和晨会纪要。如此可以在与客户交流时更有材料、更为专业，同时增加本人对行情大势的敏感度。在4月份完毕前，学习银河投顾VIP终端和网上营业厅的运用，将银河的软件优势传达给效劳客户和潜在客户，方便客户在投资理财方面的操作。微博效应，透过一段时间关于基金行业的微博发送，锻炼了本身对基金行业分析的理解与决定。让我颇有成就感的，我的微博得到了包括嘉实基金、海富通基金和汇添富基金公司微博的关注和转发。大大地提升了我对微博发送基金观点的兴趣和决心。二、期望的工作环境和团队：本人非常期望在银河虹井做好本人的本职工作，表达本人的工作价值和对客户的理财效劳价值。我也期望本人可以在一个理想的团队中工作，关于这个团队的工作环境我期望是每个人向着理财效劳的统一目的，团结无二心，互相学习、确信和鼓舞，为了同一个目的而奋斗。在这个环境中，每个成员要清晰的明白本人的工作目的，确实是为客户带给有价值的理财效劳，为客户的资产增值和营业部的收入增收做努力。每个人有本人的强项和弱项，高效团队的价值确实是让每个成员发挥本人的强项，同时学习别人的强项来弥补本人的弱项。我们理财部正在打造一支各有特色的团队，发挥每个人在趋势分析、技术分析和基金分析方面的长处，透过互相交流和培训，使团队成员更专业。良好的工作环境离不开每个人的认真和活力。更重要的是，团队的每个人都互相尊重，由于信任本人的队友。三、本人对团队的奉献：对营业部各部门的员工，利用本人在基金方面的专长，定期与其他同事交流意见，尤其在集智团工作方面，亲密关注分配的9只重点基金，制造每周分析和简评。对公司下达的重点营销基金，提早制造宣传材料和卖点整合，及时对营业部全体员工做营销发动，另外在销售后期效劳上，对新上市的基金走势作简评，可以帮助其他员工更好更便捷的效劳基金客户。目的是透过基金业务的工作，增加本人在营业部的感染力。目前市场部在不断地扩大当中，新进客户经理的专业知识和业务潜力直截了当妨碍着营业部将来的业绩开展，其中还妨碍到将来理财部效劳存量客户的满意度。理财部员工对新进客户经理的培训也十分重要，我会认真参加每一期的客户经理培训工作，尽最大潜力做好客户经理的培训工作。除了业务奉献方面，培养本人用心正面、欢乐愉快的情绪和心态可以给本人和四周的同事带来正面的能量，同时在接触客户时也能让客户感受到我们营业部的个性之处。即便是简单的一个微笑或一句赞美，都能给人带去无尽的欢乐，让繁忙的工作变得简单、高效。欢乐不需要别人的施舍，欢乐完全是本人制造的。欢乐不仅仅在工作以外，更该在工作之中。学习改善打算书一、上学期的学习反思总的来讲，透过平时的学习和假期的复习，我依然根本掌握...
