篇一：XX 年最新证券公司工作计划 2015 年证券公司工作计划 一、前期调查 1、调查**市场规模，预测下半年市场潜力。当地开户人数在 15 万左右，目前平均佣金在千分之 1.2 左右。 2、方正、湘财、财富是我们的主要竞争对手，而且他们在XX 市场占据一定优势和较大的市场份额。那么，我们应该采取措施：首先是市场宣传。其次，抢占先机，在降佣大战来临前抢先快速抢户。再次，就是最大限度地利用银证合作的优势，广招人才，深挖资源。 二、工作计划 a、年度总目标。1000 万客户资产，客户数 300 户，有效交易账户 180 户，月均创毛佣 3600 元，同时尽力完成营业部各项创收业务。 b、月度分目标。83 万客户资产，客户数 25 户，同时尽力完成营业部各项创收业务。 c、每周子目标： 11.8 万客户资产，客户数 4 户，同时尽力完成营业部各项创收业务。 所以接下来，我要做的事情是。每周日晚上在客户群发布大盘研判及推荐个股，每天电话营销、网络营销 10 个潜在客户。按时参加公司培训与营销会议。 三、金融服务 为有理财、投资与增值服务需求的个人与机构客户搭建全方位、多层次的金融服务体系，并凭借集团深厚的产品研发实力、卓越的市场服务水平及广泛的业务渠道，努力成为一名优秀的个人金融服务终端。 这是*****营业部证券****2015 年的工作计划，此份计划仅供参考，具体工作以实际情况为准。 *****2015 年 1 月 28 日 篇二：证券客户经理明年工作计划 证券客户经理工作不是一朝一夕的事，是一项长期的工作，第 1 页 共 7 页需要足够的耐心，平时细心的工作，能够坦诚地与客户交流。为了 2010 年能够有目标、有目的、有成效的工作，取得更好的成绩，特制定计划如下： 一、带着一颗爱心去工作 1、带着一颗爱心去工作。保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确的引导。 2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作。 3、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误。 二、自身素质方面 在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质。不断提升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自己的证券业务水平。 1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经验，学习...
