周一机构强烈推荐6只牛股值得满仓布局中金岭南拟通过受让及接受安泰科定向增发,成为安泰科第一大股东。中金岭南:强强联合安泰科,金属巨头互联网+启程类别:公司研究机构:广发证券股份有限公司公司拟通过受让及接受安泰科定向增发,成为安泰科第一大股东。公司公告拟以约1.3亿相关公司股票走势巴安水务18.32+1.6710.03%中金岭南14.80+0.473.28%思源电气17.45+0.130.75%广发证券20.13-0.50-2.42%东吴证券17.34-0.43-2.42%受让及接受安泰科定向增发,公司将合计持有安泰科总股份为1267.51万股,占安泰科总股份的29.48%。安泰科原控股股东有色金属技术经济研究院将同样持有安泰科股份1267.51万股,与中金岭南并列安泰科第一大股东。安泰科拥有国内最权威的有色金属行业资讯信息互联网平台。安泰科依托有色金属工业协会的行业地位和背景,专注于有色金属行业生产、消费、市场、管理、政策等方面的分析研究,形成基础信息、专业会展、产业咨询三大主业,拥有国内有色金属行业权威的资讯信息互联网平台,旗下“中国金属网”,“安泰科报价网”是国内知名的有色金属行业网站。安泰科对金属的分析研究,涵盖了基本有色金属、贵金属、稀有稀土、钢铁等领域,积累了大量的行业数据和丰富的咨询经验,拥有大量的行业客户资源。强强联合,优势互补,互联网+助力公司现有经营模式转型升级。公司是多金属矿行业巨头,2014年铅锌矿产量32万吨,贸易业务额达到173亿元。公司有自己的金融,财务和期货公司,在金属金融、多金属贸易、物流仓储方面已有深厚的产业根基和巨大的影响力。收购安泰科,能有效推动公司快速进入“互联网+”经营领域,迅速推动公司经营转型升级,提升金融服务板块衍生价值,在有色互联网+这个大蓝海里迅速攫取统治力和市场份额。给予“买入”评级。考虑到集团旗下优质矿业资产注入预期较强,公司华加日轨道交通铝材订单即将体现收益,锌价在全球大矿山近年来集中关停供给收缩预期下有望走强。预计2015-2017年EPS:0.23、0.32和0.4元,对应PE:47、34.4和27.3倍。给予公司“买入”评级。风险提示:金属价格风险,产能投放不达预期风险思源电气跟踪报告:利润稳增长,下半年积极因素增多类别:公司研究机构:群益证券(香港)有限公司结论与建议:公司今日发布15H1业绩预告,预计H1净利润同比增长0-30%,较一季报预测20-50%区间低。公司业绩增速降低一方面是受国家经济下行压力影响,H1营业收入为15亿元(YOY+19%),低于预期数;另一方面市场竞争加剧,部分产品毛利率下降较多。我们通过行业了解到,上半年电力设备行业相关公司业绩普遍低于预期,不少公司甚至负增长。公司能取得正增长一方面是在手订单较丰厚,此外公司网外业务也对业绩提供支撑。展望全年,随着国网审计结束,全行业投资有望恢复至正常节奏,考虑公司在手订单饱满,(15年待执行订单近45亿),全年业绩稳健增长较确定。我们预计公司2015、2016年分别实现净利润5.71亿元(YOY+25.1%)、6.82亿元(YOY+19.4%),EPS0.92、1.09元,当前股价对应2015、2016年动态PE均为17.7X、14.9X,估值偏低,维持“买入”建议,目标价22.00元(16年动态PE20X).H1净利润同比增长0-30%,主要受订单确认推迟影响:公司今日发布15H1业绩预告,预计H1净利润同比增长0-30%,较一季报预测20-50%区间低。公司业绩增速降低一方面是受国家经济下行压力影响,H1营业收入为15亿元(YOY+19%),低于预期;另一方面市场竞争加剧,部分产品毛利率下降较多。国网订单释放下半年有望加快;网外业务也有支撑:受反腐及国网审计因素影响,整个电力设备行业H1业绩普遍呈现同比下降局面。展望下半年,一方面干扰因素趋近尾声(审计结束,反腐更多在地方);另一方面经济下行压力仍然较大,作为稳增长有效投资的领域,电网投资下半年加快是大概率事件,利好公司订单获取;另一方面,公司电网外业务近年来也取得长足进步,目前网外业务收入占比已经占30%左右。两方面积极因素,我们依然看好公司未来增长空间。行销体系+研发能力+供应链管理,核心竞争力进一步提升:公司核心竞争力主要体现在行销布局、研发能力与供应链管理三个方面。在管理上,公司对标准元器件进行...