精品文档---下载后可任意编辑年度理财顾问部工作总结范本 20xx 年度 xxxxxx 升级以后独立运作的一年已尽尾声，作为营业部重要组成部门，新成立理财顾问部在 20xx 年同时也经历了风雨，但在全体员工的协助下，部门同事全力配合下，已基本完成年初营业部制定下的工作目标。并且各项工作都取得了长足进展，但是工作中也存在一些的问题，现将全年工作总结如下： 一、工作指标完成情况汇报 1、截止 11 月底完成综合交易额 xxxx 万元，完成全年预算的 xxxx，日均成交 xxx 万元，较上年全年日均成交xxxx 万元增长 xxx。累计交易周转率为 xxx 次，市场占有率为 xxx，较上年全年 xxxx 增长 xxxx，交易活跃度较上年有明显提升。 2、xxxxxx 营业面积较小，升级之后营业部对客户服务方向进行调整，重要进展网上交易客户以及手机交易客户群体，这一年营业部非现场交易已达到%,已经几乎占据营业部整体交易的全部。作为公司大力提倡手机证券交易方式，营业部同时也作为重点进展方向，目前为止，营业部手机交易占比达到%，是全公司手机交易占比最高的营业部。这也和营业部在年初制定一系列完善的推广策略密不可分精品文档---下载后可任意编辑同时理财顾问部与营销部相互配合，对营销团队营销的每一个客户、新入市的客户在如何使用手机证券都进行认真讲解，所以在手机委托推广方面理财部全体员工也起到的推波助澜作用。 3、标准化服务考核工作全年完成情况：营业部全年标准化服务 考核指标完成情况良好，营业部在标准化服务考核中秉承做有所用的基本原则，每一项工作都进行了认真的梳理，如：客户数据统计方面根据营业部的实际需求进行了调整，并对每月客户数据进行综合分析，根据数据分析情况制定工作策略，假如发现异常账户及时进行沟通，做好营业部客户的基础服务工作。在认真完成营业部基本分值标准化工作基础上，理财顾问部加强了咨询协作参加力度全年多次参加公司的咨询协作,已成为 E 周刊的固定协作成员，全年投稿 20 多篇。为营业部在标准化服务考核中添砖加瓦。 二、工作目标完成情况 1、投资者教育工作完成情况 本年度在投资者教育方面，营业部共计进行了两期股民学校。 6 月举办第一期股民学校，也取得一定的成效，但同时也暴露一些问题。理财顾问部结合本期培训投资者课后反馈的意见，又再次精心准备了营业部的中期培训，精品文档---下载后可任意编辑本年度第二次股民学习，考虑到营业部目前非现场客户占比已经很高...
