1保密材料达人财顾股权投资项目投资建议书模板2021 年 7 月达人财顾股权投资项目投资建议书2一、投资摘要本项目为 PE 项目，目标公司为达人财顾（以下简称“并购达人”。2021 年 6 月，我司与并购达人签订了《合作备忘录》。现我司拟发起设立基金合伙企业，作为战略投资人通过定增的方式入股并购达人。本次股权投资的主要的获利点在于标的公司股权未来的增值。1、目标公司：并购达人位于杭州市自由贸易试验区，成立于 2007 年 7 月，注册资本0.838 亿元，是由 xxx 股东和员工以及知名国企、民企等在天津自贸区共同投资设立的有限公司，主营业务范围涵盖银行、证券、基金、股权投资、资产管理、微贷、租赁、担保、互联网金融、金融股权交易等主要金融领域的咨询业务。2、投资方式：股权投资，采用承诺认缴制，以货币出资。3、投资规模：基金认缴规模暂定 xxx 万元，投资额度不超过 xxx 万元，其中 xxx 万元计入股本金，xxx 万元计入资本公积，完成投资后相应占股约 XX%。4、投资价格：标的公司入股价格为每份股权 xx 元，其中 1 元部分计入实收资本，xx元超出部分计入资本公积；截至 2021 年 x 月 x 日，标的公司每份股权价格为 xx 元。5、募资用途：（1）围绕公司综合金融控股集团的战略定位进行股权类投资，包括金融租赁、保险、小额信贷、股权交易平台、金融资产交易平台等公司的入股，并争取获得相关业务牌照；（2）补充流动资金，满足公司日常生产经营需求，主要包括公司初创时期需在固定资产、装修摊销和人力、营业费用以及系统建设等方面进行大量投入。6、投后管理：取得董事席位后，我司委派一名董事。二、投资标的公司介绍——达人财顾1、公司情况并购达人位于杭州市自由贸易试验区，是全国 XXXX 系统首创的 XXXX 平台。该公司成立于 2007 年 7 月，由 xxxx 集团、xxxx 集团、xxxx 集团等杭州市大型国有企业集团以及达人财顾股权投资项目投资建议书3xxxx 股东和员工、并购达人员工等于 2015 年 4 季度出资改制，实收资本 xxx 亿元。2015 年 12 月公司更名为“达人财顾”明确了“xxxxx”的业务定位。公司现有员工 XXX 名，全部员工具有高学历背景，数十名中高管及绝大多数员工具有在银行、证券、基金、信托、保险、投资、担保、财富管理等行业的从业背景。目前设立了 X家一级子公司、XX 家二级子公司和 X 家三级子公司，分布于杭州市内以及北京、上海、河南等地，服务面向...
