第1页共4页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制家庭理财协议样本本文是家庭理财协议样本的范本，针对家庭理财协议样本做了肯定整理修编，该协议书内容完整，正规严谨，可直接套用。家庭理财协议样本甲方：_________乙方：_________公司地址：_____公司电话：_____传真：_________经甲方双方公平协商，现就家庭理财询问服务的有关事宜达成以下协议：一、甲乙双方依据公平互利的原则，由乙方负责为甲方及其家庭供应私人理财询问服务。二、甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财方案书)。并依据甲方和市场的变化，指导甲方准时调整投资理财规划。2.甲方有权要求乙方依据家庭理财方案书第2页共4页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制的要求，特殊商定乙方定期通过电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式，供应甲方已经涉入市场的投资资讯(如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行状况、政策变化以及某一投资品种的最新价格等)。3.参与乙方举办的家庭投资理财系列讲座。4.可登录公司网站http：//._________(网络实名：_________网)，享受家庭理财有关问题的询问与服务(请输入密码进入)。5.可通过提前预约，与公司资深理财顾问面对面争论家庭投资理财问题。6.甲方应按期缴纳会员费。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为_________元，会员费按年度一次性收取。从入会第2年起，按每月_________元交纳会费，会费按年度一次性收取。收费时间为第1个年度交费的对应日。7.免费赠送价值_________元的私人理财图书一套，包括：_________。8.甲乙双方签订本协议，甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员，甲方有权享有本合同第3页共4页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制规定的各项权利。三、乙方的权利和义务1.乙方有义务在收到甲方完备的家庭背景资料后10个工作日内，为甲方量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财方案书)初稿。经甲方反馈看法后5个工作日内，乙方将修正稿再次发给甲方，直至甲方认可。2.乙方依据甲方商定，定期通过电子邮件、网站、电话短信、传真、信函等形式，为甲方供应已经涉入市场的投资资讯。3.甲方登录_________网进行家庭理财询问，乙方应在2个工作日内(节假日顺延)，通过_________网予以回复。4.乙方有义务不定期为甲方供应其次条第3款、第5款和第6款的服务。5.乙方有义务为甲方供应详细的投资建议。6.乙方有义务为甲方保守机密。7.乙方有依据本合同规定，收取会员费(即家庭理财询问费)的权利。一个年度终结，若甲方不再交纳会费，乙方将终止对其的后续服务。第4页共4页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制四、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，若协商不成，甲乙双方任何一方可到_________仲裁机构申请仲裁或到乙方所在地人民法院提起诉讼。五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本合同经甲方签字，乙方盖章、乙方代表签字后生效，具有法律效力。甲方(签字)：_________乙方(盖章)：_________代表(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：_____________签订地点：_____________
