中国工商银行股份有限公司公开发行Ａ股可转换公司债券发行公告2025 年 08 月 26 日 03:44 上海证券报 字号：T|T 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要提示1、中国工商银行股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“工商银行”）公开发行Ａ股可转换公司债券（以下简称“工行转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2025］1155 号文核准
2、本次共发行 250 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计250，000，000 张
3、本次发行的工行转债向发行人除控股股东中华人民共和国财政部与中央汇金投资有限责任公司（以下简称“控股股东”）以外的原Ａ股股东优先配售，优先配售后余额部分（含除控股股东以外的原Ａ股股东放弃优先配售部分）采纳网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销
除控股股东以外的原Ａ股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为 70％：30％
发行人和承销商将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况，根据网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量
4、除控股股东以外的原Ａ股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人Ａ股股份数按每股配售 0．51 元可转债的比例，并按 1，000 元／手转换成手数，每 1 手为一个申购单位
除控股股东以外的原Ａ股股东的优先认购通过上交所系统进行，配售代码为“764398”，配售简称为“工行配债”
除控股股东以外的原Ａ股股东网上优先配售转债可认购数量不足 1 手的部分根据精确算法（参见释义）原则取整
发行人除控股股东以外共有Ａ股 14，639，357，893 股
