Y2结业项目CRM需求分析1.前言简单明了的讲，CRM就是CustomerRelationshipManagement也就是客户关系管理系统,以客户为中心的企业管理理论、商业理念、商业运作模式。就是某个企业用这种CRM管理系统来管理与客户之间的关系，它提高了企业的收益，最大程度的改善，提高整个客户关系生命周期的绩效。功能名称用例编号负责人工作台CRM2.2唐文客户CRM2.3易鹤联系人CRM2.4易鹤销售机会CRM2.5唐文订单CRM2.7罗中朋产品CRM2.6唐文回/退款CRM2.7罗中朋权限CRM2.8罗中朋操作日志CRM2.8唐文回收站CRM2.9易鹤2.功能模块2.1登录需要登陆的人员，对于不同的身份，他们的权限是不一样的。当用户输入ID和密码、选择用户类型时，验证验证码是否正确，不正确则重新输入，否则查询数据库，若用户名、密码和用户类型正确，则判断该账号是否已经在另一个地点登录，已登录则不能再登录该账户，反则进入相应的工作台界面，若不正确，则提示用户用户名或密码错误，仍显示当前页面！用例名称登录系统用例编号CRM0用例作用域登录用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员登录经理登录老板登录前置条件触发条件打开登录界面输入输入项必填描述备注1.用户名Y该用户使用的登录名用户名是唯一的，长度大于6小于162.密码Y该用户使用的登录密码长度大于6小于163.用户类型Y该用户的身份选择项关联用户的类型4.在线状态Y该用户的在线状态默认为：否输出基本事件流用户进入登录界面：1、输入用户名、密码，选择正确的用户类型2、点击“登录”按钮登录。备选流后置条件进入工作台业务规则特殊需求需要随时关注机会的阶段与可能性2.2工作台工作台就是一个得力的秘书、可以随时的告诉自己今天的日程安排和工作重点。工作台主要功能包括：1、菜单2、快捷工具3、身份确认4、自我激励5、公司统计数据6、热点客户7、7天内日程8、待办任务9、内部公告列表10、工作总结11、行动历史12、30天内及过期应收款13、未处理快速来电记录14、未处理客户投诉15、合同交付提醒16、纪念日提醒2.2.1.菜单菜单分为两级，主菜单和子菜单。用例名称工作台菜单用例编号CRM1.1.1用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理前置条件已登录系统触发条件打开工作台输入输入项必填描述备注输出输出项描述备注1.主菜单名该登录用户角色的主菜单名从数据库中获取该用户角色的主权限菜单名。点击该主菜单名则打开子级菜单。2.子菜单名该登录用户角色的子菜单名根据主菜单名获取子级菜单的名称。点击该子级菜单则显示相应的界面基本事件流用户进入工作台界面：1、系统自动读取数据库，查询出该用户所具有的菜单。备选流后置条件根据各个菜单进行不同的操作。业务规则特殊需求需要随时关注机会的阶段与可能性2.2.2.快速添加客户特点是可以同时新建企业客户和建立联系人信息。录入信息较为容易。缺点：不如正常新建客户所记录的信息详细。多数用于刚接触客户时，客户资料有限的情况。用例名称快速添加客户用例编号CRM1.1.2用例作用域工作台用例版本1.0优先级5主要参与者销售员老板、销售经理涉众涉众名称关键项销售员处理经理处理老板处理客户新增前置条件已登录系统触发条件工作台点击“快速新建客户”输入输入项必填描述备注1.客户名称Y该客户的名称2.助记名称Y帮助用户快速记忆的名称3.种类Y客户类型：潜在客户普通客户VIP客户代理商合作伙伴选择项，默认为潜在客户见名称解释4.联系人姓名联系人的姓名5.电话联系人的电话号码6.手机联系人的手机号码7.邮件地址联系人的邮件地址8.备注联系人的备注记录该客户的一些情况。9.记录人Y新建该客户的操作人默认为当前操作员10.记录时间Y新建该客户的时间默认为当前日期+时间输出显示“添加成功，是否查看刚才记录”对话框，点击“确定”则跳转到查询所有客户的界面，显示刚才添加的信息。点击“取消”则跳转到工作台。基本事件流用户进入工作台界面：1、点击“快速新建客户”备选流后置条件提示成功，可以通过检索方式验证。业务规则特殊需求需要随时关注机会的阶段与可能性2.2.3.快速新建来电只用于记录...
