冲差退货调货培训资料讲解VIP免费

培训资料——冲差、退货、调货一、冲差1、返利冲差：寄客户开具的折让证明时需附上财务提供给客户的返利对帐单复印件。2、降价冲差：业务员需先打报告报公司批准（需小梁总同意）后才可对产品进行冲差价，处理降价冲差平帐有3种法方法，业务员可根据客户的具体情况在当月给予结算平帐：A、客户开折让证明。A、客户退回我司以前发同种型号商品所开具的发票以冲抵重开平帐。B、打报告单价下浮，经得领导同意后客户开具委托书（正本）寄回公司，在以后的发货中单价下浮。二、退货：1、代理商退货：业务员需先打报告经公司批准（需小梁总同意）后尽快安排产品退厂，退到工厂后需与工厂综合仓的陈静仪核实退厂的具体型号和数量是否正确无误，随后将代理商提供的退货单价交公司财务核实，最后业务员协助客户根据退货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方式结算此笔退货款。2、办事处退货：业务员需先打报告征求部门副总同意后方可安排退厂，退到工厂后需与工厂综合仓的陈静仪核实退厂的具体型号和数量是否正确无误，核实无误后公司办理退货手续。3、空调代理商退货到当地的中转仓属正常退货，办事处的业务员或售后人员需对退货进行全程跟踪，并检查退到中转仓的产品是否完好无损，如有缺损需在收条上注明。中转仓签收后的收条应立即寄回公司办理退货手续，同时业务员也应尽快把代理商提供的退货单价交财务核实，随后的平帐手续同第1点相同（微波炉代理商退货到当地中转仓属于调货，按调货程序处理）。三、调货所有的调货都需经过部门副总同意后才可以调货。当货调完后，业务员要把调入方的收条（正本）寄回公司，同时调出方需提供调出产品的单价交财务核实，调入方的接收单价如有特殊需在报告中注明。业务管理科根据收条和报告打好商品调拔单交财务，财务对调入方（客户）调入的商品开出增值税发票，如调入方为办事处则无需开发票，调出方根据调货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方法结算此笔调货款。特例：有一些调货调入方的单价会低于正常的发货单价，出现这种情况需要小梁总同意后才可以办调货，其它操作程序同上。四、串号1、发货串号是指收货的型号与发货的型号不相符合。出现这种情况业务员需到现场查证是否属实，如属实需打报告给公司指出串号的具体型号和数量，在征得领导同意进行调帐处理，处理的方法有：少收的型号（正确的型号）以补货或退回发票冲抵的方式平帐；多收的型号（错误的型号）以我司开发票或对方将错收型号退回工厂的方式平帐。2、退货串号：实际退货与退货补发的型号不一致时就需办理退货串号。业务员在打报告时应注明需补发的具体型号以便业务单证科安排补货。五、其它注意事项：1、有的客户在当地办理折让证明时需要我司提供一份证明，业务员可跟业务单证科联系要求公司开具证明，正本寄给办事处转客户。2、业务员在寄回客户开具的以下单据时需注意以下几点，如发现不合格的要立即通知客户重开或更正：客户开具折让证明的要求：A、我司名称和税号要正确。B、货物名称要写清（微波炉、空调或其它小家电产品名称）。C、金额要正确，进货退出栏要写明单价、数量、金额、税额（单价为不含税单价，数量按实际退货数量，金额+税额=退货的实际金额）。索取折让栏的金额+税额=冲差的总金额。D、购货单位盖公章，税所盖公章或业务章（章一定要清晰）。E、退货：数据填在进货退出栏；冲差：数据填在索取折让栏。F、折让证明的有效期为3个月（如有特殊需按客户的要求尽快办理）。G、经办人和办证日期要填写。H、数量如果注明为一批的，需要客户提供一份明细清单。客户开具发票的要求：B、我司名称、纳税人识别、地址、电话、开户行及帐号资料要正确。C、货物名称、数量、金额要正确。D、要盖发票专用章。E、收款人、复核、开票人都要写明（收款人和复核人可以为同一人，但是开票人和收款人或复核人不能为同一人）F、发票有效期不能超过3个月。4、业务单证科打的各种冲差、调货、退货单（第6联和第7联）都会寄到办事处，其中一份由办事处归档保存好，另一份由业务员交给客户办理平帐手续，需客户办手续的要做到当月打单当月平帐（此项工...