国富浩华业务管理系统用户操作指南VIP免费

国富浩华业务管理系统用户操作指南国富浩华业务管理系统项目组[2011/06/一五]目录一、系统首页1.运行业务管理系统运行IE浏览器，在浏览器地址栏输入IP地址（x211.100.36.26:8001/），即可运行业务管理系统。注意：希望用户采用IE8版本浏览器2.登陆系统在系统登录界面右下角，用户输入事先授予的用户名和密码，然后点击【登录】按钮。系统将自动识别登录者的真实身份。如果输入登录名和密码错误，点击【登录】按钮时，系统弹出错误提示，需要重新输入正确的用户名和密码，点击【登录】按钮即可进入系统首页。3.系统首页系统首页（如图2）是进入每个子系统的必由路径，系统首页注重设计美观和人性化，同样可以“动态”发布有关信息，主要包括：我的待办事项、流程查看和菜单导航等功能模块；图1.1：系统首页二、客户信息管理1.客户信息申请1)被授权人进入系统首页，点击左上角“”打开菜单导航；2)展开客户信息管理，按照客户性质分为：企业法人、社会团体、党政机关、事业单位和非企业，如果所要申请的客户性质为“企业单位”，则点击“企业单位申请”，进入客户信息申请详细界面（如图2.1）；图2.1：客户表单部分截图3)填写客户申请表单（如上图2.1），带“*”为必填项，具体操作见界面上的提示信息，添加单位联系人信息，点击左上角的【添加联系人】按钮，弹出联系人的详细界面（如下图2.2）；图2.2：添加联系人界面4)联系人信息填写完成后，点击【添加】按钮，保存联系人信息，点击【编辑】按钮，可以修改当前联系人信息；点击【删除】按钮，可以删除当前联系人信息；5)以上信息全部填写完成后，点击左上角的【保存】按钮，保存当前所填写的信息，但不提交；点击左上角的【处理】按钮，保存并提交给营运管理部进行客户信息审核。2.客户信息审核1)客户主管（审核人）登陆系统后，通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入客户信息审核详细界面（如下图2.3）；图2.4：客户审核详细界面2)查看无误后，点击【处理】，该客户信息正式建立且在后续业务流程中可以进行选择；查看后发现错误，点击【退回】，退回给被授权人重新进行修改；三、业务承接委派1.业务发起1)被授权人进入系统首页，点击左上角“”打开菜单导航，如下图3.1，点击【业务发起】，进入业务建立详细界面；图3.1：业务承接委派菜单2)填写业务基本信息（如下图3.2），带“*”为必填项，其中选择客户和人员时，点击【选择】按钮，弹出窗口进行具体内容的选择，填写完成后，点击【保存】按钮，保存当前所填写的信息，但不提交；点击【处理】按钮，保存并提交给所选择的承接合伙人进行确认。图3.2：业务发起详细界面2.业务确认1)承接合伙人登陆系统后，通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入业务确认详细界面（如下图3.3）；2)查看业务信息，同时可以直接修改，其中点击word图标在线打开查看《业务承接（或）保持评价表》，选择“业务批准人”（即AB类业务为管理合伙人，C类业务为管理合伙人授权人），确认通过，点击【处理】按钮，提交给质控部人员确认风险级别；确认不通过，点击【退回】按钮退回给被授权人重新修改；点击【保存】按钮，只保存当前信息，不做任何处理。图3.3：：业务确认详细界面3.确认风险级别1)质控部人员登陆系统后，通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入业务风险级别确认详细界面（如上图3.3）；2)查看业务信息，最终确认风险级别，确认通过，点击【处理】按钮，提交给所选择的业务批准人进行审批；确认不通过，点击【退回】按钮退回给承接合伙人重新修改；点击【保存】按钮，只保存当前信息，不做任何处理。4.业务审批1)管理合伙人（C类管理合伙人授权人）登陆系统后，同样通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入业务审批详细信息界面；2)如下图3.4，查看业务基本信息，其中添加合伙人操作如下图3.4界面所示，首先点击【添加合伙人】按钮，弹出添加合伙人的界面，项目合伙人基本信息填写完毕后再点击【选择】按钮，弹出添加客户界面，此界面显示的是以被服务单位（母公司）为树根的集团树形，在给项目合伙人分配的客户名称前打“...