第1页共4页【仅供参考】证券公司月工作计划部门：_________姓名：_____________年___月___日（此文内容仅供参考，可自行修改）证券公司月工作计划本月工作重点在于以下四点：1、手中现有客户资料的开发
①整理出手中的每个意向客户，通过电话回访，接近客户，挖掘客户的需求，要把公司近期优惠活动政策介绍给客户，切忌不能光和客户谈论股票，要想办法从生活入手拉近关系
注意总结每次通话存在的问题
针对不同客户事先想好通话内容，挂电话时要讲好话术，为下次通话做好准备
②每天给客户打电话的时间安排：下午回公司开会时间；晚上18:00-20:00
2、新增客户资料
①要保证每天至少要取一名客户资料，并在3天之内做第一次电话回访
②新要取的客户资料所发第一条短信：您好，我是今日在**和您交谈的东北证券的客户经理詹可佳，在接下来的一段时间您将会享受到我公司优质的短信试用服务
请把我的手机号码存在您的手机里，以便您有什么问题可以及时联系我
祝您投资愉快
③坚持给潜在客户发短信，打电话
3、与银行合作的小区活动
①首先根据与银行的合作方案去逐步执行，直到活动正式开始
②活动前，事先把几种话术背熟练，活动中，要积极去迎接客户，不错过每一个身边经过的客户，尽可能保证每一个客户都能够谈话，争取要到客户的联系方式
③要取客户联系方式的话术：▲帮客户分析股票、基金，回去再请教一下分析师，日后帮客户关注一下手中股票，分析一下股票的调研报告，要取电话方便联络；▲公司以后再有什么活动可以方便联系到客户；4、银行驻点如何开发客户
①银行内：早上去银行后先跟银行员工打好招呼，安置好物品摆放，由于客户稀少，所以不能放过每一名客户，有客户来办理业务时主动去递交宣传折页，介绍公司近期优惠活动，争取与有多方面的沟第2页共4页通内容；②银行外：银行没有客户时，手持宣传折页去门口附近等待流动客户经过，发送宣传折页
