第1页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共11页日常工作指引1.每周一次工作例会,为每周一下午3:00-3:302.坚持写工作日记,便于月底总结。3.每月初提交一份工作计划及工作总结。内容包括部门经理布置的工作及个人对本岗位工作推进的计划和总结。工作计划经部门经理认可，根据工作情况可适当调整。4.对可能打来的电话做到心中有数,尽量提前准备好所需的各种材料。5.办公时间外出要与部门经理或同小组成员告知去向及联络方式。6.注意培养与锻炼独立处理复杂事物的工作能力；主动,有创造性地推动工作。7.倡导团队精神,同事间要互助友爱。8．待人接物主动、礼貌、热情、诚恳。9．接电话以“喂，您好！（或Hello！）银华基金！”为开始语。10．上班时间及外出办事须着正规职业装。第2页共11页第1页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共11页市场营销工作指引(一)工作定义负责开展基金的推广和销售。(二)工作内容:市场营销的工作包括推广基金和销售两部分。基金销售按销售渠道可分为直销和代销。不管是代销还是直销,都要做好售前、售中和售后三阶段的工作。1.售前工作包括：（1）推广工作:预先向客户和分销人员公告新基金计划；分发推广文件；及时向客户提供基金卖点提要。（2）明确业务内容及指标:基金评估指标；各基金费率比较；各基金业务比较；各管理公司投资风格比较。（3）人员培训:包括对本公司,本区域营销人员的培训,以及分销机构人销员的培训。销售队伍中有经验的搭配没有经验的,或是有经验的销售人员销售复杂的基金产品,而没经验的则销售简单的。（4）客户教育:要向客户实事求是灌输投资是有风险的;向客户如实报告公司的业绩情况;向客户清晰讲明公司的投资理念;向客户宣扬长期投资的理念。2．售中工作包括：一般应包括提供基金买卖文件。3．售后工作包括：定期客户通讯(如：个别基金,每月或每季通讯,所持基金户口结算单,基金派息通知);及时提供特殊材料(如：新产品,新客户服务,特别推广优惠)及其他服务。（三）工作要求：第3页共11页第2页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共11页1．开展工作之前要列计划。2．对客户、市场要作针对性研究。3．及时总结出市场分析报告；及时总结与竞争对手的比较。第4页共11页第3页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共11页公关策划工作指引(一)工作定义:通过宣传、联谊、讲座等活动促进公司的主流业务巩固与发展。(二)工作内容:1.宣传公司形象和公司投资理念。2.及时宣传基金产品促销计划。3.把握政府和相关管理机构政策。4.利用电子传媒,报刊等各种宣传方式增强投资者投资意愿。5.根据需要制作公关宣传材料。6.定期举办针对投资者的讲座。7.定时发放投资快讯(可以以简报的形式)。(三)工作目标:1.树立公司品牌形象。2.扩大公司的知名度。3.提升公司企业形象的品质。4.为市场营销工作提供支持。第5页共11页第4页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共11页国际业务工作指引(一)工作定义国际业务主要是组织对外交流活动、组织涉外培训及策划和组织对外合作事宜。(二)工作内容国际业务工作的主要内容包括：1、建立与国际著名金融机构的沟通与联系利用各种通讯媒介、上门拜访、组织研讨会、邀请来访等多种形式，广泛接触国际著名的金融机构，建立联系档案。在双方的有诚意的情况下，初步交流合作意向，于条件成熟后签署合作备忘录。维持并发展银华基金管理有限公司与这些国际著名金融机构的沟通与联系。2、建立一支高素质的国际业务工作队伍邀请国内外同行业的专家学者对本公司的国际业务工作人员进行理论和运作规范等全方位的培训；联系有关业务人员去国际合作方参加工作实践和学习；提高工作人员的专业素养、业务开拓能力和外语水平，建立一支高素质的国际业务专业队伍，为银华最终走向国际金融市场培养一批优秀的人才。3、建立国际业务客户档案资料开展全球资本市场调研，在充分了解国际业务客户的产品需求、投资理念和投资偏好的基础上，建立并...
