第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共9页易观人生助您的事业风生水起——中国银行“财富保障计划”系列活动盛情开启为了贯彻总行市场拓展专业会议精神，根据“主动营销、源头营销、拓展新客户渠道”的工作核心，配合总行的营销思路，特携手江西省企业家协会、“聚生活”平台举办中国银行“易观人生助您的事业风生水起”活动，本次活动拟邀请“国际易坛泰斗”裴翁教授为演讲嘉宾，通过理财经理与现场客户的互动，以达到优化我行客户结构，拓展新客户，挖掘新业务增长点的目的。【活动亮点】1.主题吸引实用。特别邀请著名易经大师（例如“国际易坛泰斗”裴翁教授）讲解易经、卦象等传统文化，让客户在放松的同时了解自己的财运天象，同时方便客户交友结伴。2.巧融产品推广。讲座中重点突出周易与投资理财——天时、地利、人和等观念，同时与我行理财产品相匹配，并推广银行VIP服务。3.便于深度交流。在“摇卦、解卦”环节，理财经理依据卦辞灵活解卦，将相关产品营销融入到解卦之中，促成交易。4.细节彰显专业。通过太极八卦图、各种算卦工具、易经文化宣传墙等细节，增加活动专业性和客户满意度。5.拓宽客户资源。让高端客户引荐同样对易经文化感兴趣的朋友前来，让更多潜在客户了解我行相关产品。【活动方案】一、活动时间、地点、目标：存款在50万以上（每人限带一人随行）男性客户，企业家为主江西省企业家协会会员通过广告，致电索要邀请函的客户（理财经理需对其身份进行核实，并进行筛选）活动规模：50人活动时间：某周六13：00—15:30活动地点：南昌XX会所二、前期宣传造势（一）媒介宣传推广1）电视台播放活动广告；第2页共9页第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共9页２）南昌都市报财经版、理财周刊分别刊登广告2周；（二）营业网点阵地宣传1）易拉宝、海报宣传2）背投液晶电视宣传广告片发布3)网点门口悬挂宣传标语横幅和电子屏幕信息滚动三、活动流程时间事项内容备注活动前十天活动邀请快递邀请函，电话一一确认，短信通知邀请函应在活动前十天快递寄出；活动前2~3天进行电话一一确认；活动前一天将活动时间、地点发送到客户手机上活动前一天会场布置会场为圆桌布置，桌面为太极八卦图，桌上摆放算卦工具、易经文化宣传墙、财富之门。以能体现浓郁的中国传统文化气息为主，增加古玩字画的摆设；算卦工具为50根蓍草（尽量为每位客户都准备一份，蓍草也可用木棍代替）10:00-13:30完成准备工作各单位按分工进行现场布置，相关工作人员进入岗位；确认活动设备正常到位，工作人员正装出席13:30—13：40迎宾嘉宾客户持邀请函签到入场，各单位应做好邀请、陪同工作。理财经理陪同嘉宾客户落座。茶水、茶点准备13:40—14:20易经讲座易经、天象与命运的关系主持人先对讲座嘉宾进行介绍，然后开始讲座。讲座中要教大家怎么打卦14:20-14:40致辞中国银行、江西省企业家协会代表致欢迎词推广银行VIP服务14:40-15:00易经讲座周易与投资理财---天时地利人和15:00-15:40摇卦解卦各位理财经理为客户解卦理财经理应根据卦辞灵活应对，将产品营销融入其中15:40-16:00现场抽奖抽奖嘉宾为南昌中行王行长，赠送中国银行内部投资刊物，与王行长一起开启财富之门主持人引导、拍照第3页共9页第2页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共9页四、活动现场安排座位摆放客户引导区：人员配备及工作：配备4名礼仪小姐、４名工作人员、2名保安。２名工作人员负责检票，另2名工作人员负责签到及发放礼品袋；礼仪小姐负责客户引导工作，银行理财经理辅助，见到熟悉客户打招呼并引导至座位。主会场：人员配备及工作：场内配备工作人员5名（网点业务骨干5名）所有工作人员职责：与来宾交流，交换名片，并维持秩序。后续跟进计划跟进到场客户，了解其现有投资情况及投资偏好，以便进行持续跟踪，并通过其他的服务、活动和产品实现客户的转化并进行相应的产品销售。工作要求1．网点主任、理财经理及业务骨干亲自陪同客户参加当天活动，下午1点务必到达会场。2、所...
