非金融企业债务融资工具承销协议发行方：【】公司主承销商：【】联席主承销商：【】1版权所有：中国银行间市场交易商协会20102声明《非金融企业债务融资工具承销协议》（简称《承销协议》）的著作权属于中国银行间市场交易商协会。除非为本协议下有关业务或进行教学、研究的目的，未经著作权人事先书面同意，任何人不得复制、复印、翻译或分发《承销协议》的纸质、电子或其他形式版本。协议各方可根据《承销协议》的有关约定并经协商一致，对《承销协议》的相关条款进行补充或修改（但不得修改《承销协议》第二十一条），签署相应补充协议。协议各方应及时将承销协议、补充协议（及其修改）报送中国银行间市场交易商协会。1目录第一条定义.......................................................2第二条协议的构成与效力等级.......................................4第三条对承销方的委任.............................................5第四条债务融资工具的发行.........................................5第五条债务融资工具的承销.........................................7第六条募集资金划付...............................................9第七条费用及支付.................................................9第八条信息披露..................................................13第九条付息和本金兑付............................................13第十条债务融资工具的后续管理....................................14第十一条声明、保证和承诺.........................................14第十二条先决条件.................................................15第十三条重大不利事件.............................................17第十四条违约事件及违约责任.......................................19第十五条不可抗力.................................................21第十六条保密.....................................................22第十七条转让.....................................................23第十八条不放弃权利...............................................23第十九条通知方式及其生效.........................................23第二十条协议的签署和生效.........................................26第二十一条协议的修改.............................................27第二十二条协议的解除和终止.......................................27第二十三条法律适用及争议的解决...................................28第二十四条附则...................................................291银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议为规范非金融企业债务融资工具承销行为，明确发行方和主承销方的权利义务，维护各方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律及交易商协会相关自律规范文件，以下各方在平等、自愿的基础上签署本协议：甲方/发行方：【】公司乙方/主承销方：【】丙方/主承销方：【】第一条定义在本协议中，除非文中另有规定，下列词语具有以下含义：1.1债务融资工具：指按《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。21.2发行方：指本协议项下债务融资工具的发行人/联合发行人。1.3主承销商：指具备债务融资工具主承销资质，并已在本协议中被发行人委任的承销机构。1.4主承销方：指与发行方签署本协议并接受发行方委任负责承销本协议项下债务融资工具的主承销商和联席主承销商。1.5簿记管理人：指根据本协议制定簿记建档程序并负责簿记建档操作的主承销商。1.6承销团：指主承销方为发行本协议项下某期债务融资工具而与其他承销商组成的债务融资工具承销团队。1.7承销团协议：指主承销方为与其他承销商共同承销本协议项下某期债务融资工具而签署的用于明确各方在承销活动中的相关权利、义务、责任和工作安排等内容的书面协议。1.8交易商...
