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第1页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共19页理财内参第2页共19页第1页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共19页证券市场中行首日国际路演吸引全球财团香港香格里拉大酒店昨日场面火爆，中午12点30分启动的中国银行IPO国际路演吸引了全球财团鱼贯而入。该行在招股文件中证实最迟明年七月前发行100亿股A股，并明确H股招股详情，预计集资净额680.71亿港元，6月1日在港挂牌。发行后汇金持股69％记者从投资机构获得的招股文件显示，中行计划下周四正式招股，23日截止认购，24日定价，于6月1日上市，每手申请入场费为3030港元。中行上市招股价介于2.5至3港元，相当于中行06年市净率1.9至2.2倍，发行255.7亿股H股，占扩大后股本10.5%，集资最高达767亿港元，估计净集资额约680.71亿港元。筹集资金将用以加强资本基础，以继续发展现时增长中的业务。此次发售股份的95%配售，公开发售占5%，若公开招股超购逾100倍，则公开发售比例由5%增至20%。上市后(不计超额配股权获行使)，大股东汇金投资的持股量达69.265%，H股的公众持股量达11.318%；第二大股东为苏格兰皇家银行，持股量8.467%；第三大股东淡马锡控股旗下全资子公司，其持股量将达4.803%。另外，第四大股东为社保基金，持股量为4.576%。明年7月前发100亿A股中行在招股文件中明确，正计划尽快发行100亿股A股，集资额不少于200亿元人民币；一旦获准发行A股，该行则会立即进行有关事宜。在得到有关批准以及市场条件适合的情况下，A股发行将在2007年7月之前完成。中行指出，具体A股的发行时间取决于多种因素，包括中行增加核心资本的需要和市场条件。A股的发行价格取决于发行时的市场条件，根据国内通常的定价机制定价，同时也会考虑到H股的发行价格。众财团追捧中行第3页共19页第2页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共19页中行董事长肖钢、行长李礼辉均出席昨日国际路演。为降低外汇头寸风险，该行预计将目前390亿美元的外汇减少15％至20％。百富勤、德意志银行、富邦银行、摩根士丹利、高盛、中银国际等众多国际投行和财团负责人出席昨日路演。香港宏亚按揭证券行政总裁孙立动向记者介绍，中行目前开出的定价范围具有吸引力，将会考虑认购该行股份。今年预计盈利330亿元招股文件显示，中行预测今年全年盈利达330亿元，增长27%，每股盈利0.136元；未来两年派息比率35％至45%。截至去年12月底，中行总资产为4.74万亿元，为内地第二大银行。港澳地区的业务占该行总资产的19.8%，但占去年度营业利润的41.1%。基金公司股东持股未满一年不得出让股权中国证监会日前发布《关于规范基金管理公司设立及股权处置有关问题的通知》，规定持有基金公司股权未满1年的股东，不得将所持股权出让；出让基金公司股权未满3年的机构，证监会不受理其设立基金公司或受让基金公司股权的申请。证监会基金部有关人士表示，证监会目前十分重视对基金公司设立及股权处置的监管除此《通知》外，《证券投资基金管理公司治理准则》也将于近期出台。《通知》规定，基金公司股权转让期间，董事会和管理层应当对股权转让期间风险防范作出安排，以保证公司正常经营，基金份额持有人利益不受损害。另外，持有基金公司股权未满1年的股东，不得将所持股权出让。股东持有的基金公司股权被出质、被人民法院采取财产保全或者执行措施期间，以及出让基金公司股权未满3年的机构，证监会不受理其设立基金公司或受让基金公司股权的申请。《通知》还明确，证监会在审核基金公司股权转让申请中，可以就股权转让是否有利于公司长期稳定经营、保护基金份额持有人利益等征询独立董事意见。在审核基金公司设立及股权转让等申请中，可以根据审慎监管原则，要求股东及其实际控制人就有关事项作出承诺，并对违反承诺的股东及其实际控制人采取相关监管措施。另外，基金公司股东不得为其他机构代持基金公司的股权，不得委托其他机构代持基金公司的股权。这位人士称，最近几年，基金公司设立和股权转让过程中出现了一些新问题，如有的股东盲目参股基金公司或频繁转让股...