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第1页共57页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共57页【方案文本】项目名称：江苏交通控股有限公司常年财务顾问省直分行名称：江苏省分行第一部分公司现状与需求分析一、公司基本情况公司负责江苏省内干线高速公路、过江桥梁、铁路等交通基础设施的投资建设，对建成后的高速公路和过江桥梁进行运营管理，对授权经营的国有资产行使经营决策、资产处置和投资收益权。截止2010年底，公司管理的公路主线里程3970公里，其中高速公路3548公里，一级公路422公里，公路桥梁5348座，隧道3座，服务区84个，收费站277个。公司自成立以来，积极应对各种挑战，在高效完成自身高速公路投资建设管理的任务同时，实现了集团自身的强大发展，初步构建了综合大交通的经营管理格局，形成以公路、铁路、港口、机场等基础交通经营为主，电力能源、物流运输、建设施工、金融租赁、第2页共57页第1页共57页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共57页创业投资、通用航空、酒店管理等过个行业并进的局面。公司于2011年12月成立了财务公司，旨在加强集团资金集中管理，充分利用结算、信贷、中介、投资等金融功能，通过高效构建内部结算网络、资金营运体系和风险控制体系。二、公司金融需求分析根据公司目前的生产经营实际，我行认真分析，总结公司具有如下金融需求：融资业务金融需求分析公司是江苏省高速公路投融资领域唯一的投资主体，承担着大部分省内高速公路投融资任务，在多年的项目建设中银团贷款、项目贷款、专项贷款、流动资金贷款等仍是公司的主要融资渠道。另一方面，在间接融资的同时，公司也提高直接融资比重。作为全国大规模发行企业债券、短期融资券、资产证券化，第一家引入保险债权直投资金的地方企业，公司在直接融资方面一直走在全国地方企业的前列。资金管理需求第3页共57页第2页共57页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共57页集团拟以旗下路桥及路桥相关公司为基础，按业务板块实行资金集中管理，真正做到收支两条线，提高资金使用效率，存在资金管理的需求。通过对创新金融产品的引入，集团可以提高运营效率和经营业绩，降低经营成本，提高企业核心竞争力。第4页共57页第3页共57页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共57页第二部分综合服务方案通过提供银行授信，信托贷款，发行银行间市场债务融资工具、境内IPO配套业务等投资银行业务服务，满足公司较低融资成本以及融资灵活度的需求。通过蕴通账户、跨行资金管理平台和现金管理合作，满足公司公司的资金管理需求，按行业板块实行资金集中管理，真正做到收支两条线，提高资金使用效率；帮助集团对现金流进行有效的预测、监控及管理，以最合理的成本增加可用现金头寸，降低和控制交易风险。同时，介绍部分我行具有竞争优势的特色金融产品。融资业务服务方案一、传统授信业务传统的银行授信以其便利、迅速的特点在未来一个相当长的时期内，对于企业筹集资金仍具有重要作用。1、人民币流动资金融资方案：第5页共57页第4页共57页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共57页由于道路的建成，其养护需要一定的支出，随着道路的使用年限逐年增加，养护成本、运营成本、人工成本增长也会很快较快，另外路桥收费期限逐年缩短对于公司现金流也有影响。由此而产生的流动资金需求，我行可提供三年以下的短期或中期流动资金贷款。2、人民币项目融资方案：根据省交通厅新一轮高速公路建设计划，到2012年，我省将完成国家高速公路网省内道路建设，高速公路通车里程达到4800公里，到2015年，基本建成“五纵九横五联”的江苏省高速公路网，高速公路通车里程达到5200公里。在这些公路建设任务中公司仍承担着较重的建设任务。对于公司在项目建设上的资金需求，我行可提供相应的项目融资方案。在贷款模式上，可采取银团贷款模式，我行可作为牵头行，采取银团贷款的方式解决其融资需求，并在牵头费、管理费、承诺费等费用方面给予一定幅度的优惠。二、投资银行与财务顾问服务第6页共57页...