《投资银行学》课程教学大纲（2006年9月修改）课程名称：投资银行学学时数：(1)总学时：54周数：18周学时：3(2)总学时：36周数：18周学时：2分院（系）：金融学院授课对象：金融学及相关专业本科生教学目标《投资银行学》是一门为金融学及相关专业本科学生开设的专业课程。本课程的教学目的，使学生掌握投资银行作为资本市场的主要中介机构，其运作基本理论和机制、发展特点和趋势；进一步把握投资银行在市场经济运行中的重要定位、基本功能和发展空间，熟悉和掌握投资银行的基本业务和投资技巧。随着市场经济的推进,中国资本市场以从试验阶段走向快速和规范发展阶段,成为市场经济机制配置资源的核心.投资银行在资本市场的重要作用日益凸现.针对目前中国投资银行业刚处于起步阶段,运作理论和经验都十分匮乏。本课程教学是立足于中国的改革与发展,从市场经济的推进要求,特别是国有企业的深化改革和建立现代企业制度的现实出发,揭示市场经济条件下投资银行运作的内在背景和基本功能,构筑投资银行运作的基本框架,并注重讲述投资银行的具体业务,剖析投资银行运作成功的具体案例,借鉴西方发达国家的投资银行经验,并分析投资银行运作的风险以及具体业务的拓展等。以用现代投资银行理论和运作成功的实际事例来培养学生,以造就一大批社会急需的投资银行人才。采用教材：戴天柱主编：《投资银行运作理论与实务》，经济管理出版社，2004年8月。参考书目：1.黄亚均谢联胜著：《投资银行理论与实务》，高等教育出版社；2.[美]查里斯«R«吉斯特著、郭浩译：《金融体系中的投资银行》经济科学出版社，1998；3.陈松男著：《金融分析——投资、融资策略与衍生创新》，复旦大学出版社，2001；4.吴晓求著：《证券投资学》，中国人民大学出版社，2000；5.任淮秀著：《.投资银行业务与经营》，中国人民大学出版社，2000；6.何小峰等著：《投资银行学》，北京大学出版社，2002；7.Benston,GeorgeJ.TheSeparationofCommercialandInvestmentBanking:TheGlass-SteagallActReconsidered.NewYork:OxfordUniversityPress,1990.8.Hayes,SamuelL,andPhilipHubbard.InvestmentBanking.Boston:HarvardBusinessSchoolPress,1990.课程主要内容和课时安排：章序章名课时安排备注0导言11投资银行的发展定位52投资银行的功效分析43投资银行的监管与运作模式54投资银行的组织结构45投资银行的人力资源46证券承销业务67证券交易业务68并购业务69资产管理业务410资产证券化业务411投资银行的风险管控5合计54导言基本要求：通过本导言的学习，使学生把握投资银行运作的社会经济条件和外部环境，对21世纪经济发展的主流特征和投资银行生存和发展的空间有较深刻的理解；并对投资银行的基本内涵和外延以及课程学习框架有初步了解。重点与难点：从投资银行涵义的不同描述及投资银行与商业银行等金融机构的区别，把握投资银行的确切定义，并重点明确《投资银行学》课程的研究对象及主要内容框架。节序单元内容学时数0.1现代投资银行生存和发展的空间0.5一、21世纪经济的主流特征二、现代经济运行中的投资银行三、投资银行的涵义0.2课程的基本框架及学习要点0.5一、研究对象二、研究的基本框架三、对课程的基本把握复习思考题：一、名词解释：投资银行二、试比较投资银行与商业银行的区别。三、投资银行学的研究对象是什么？四、投资银行学与证券市场学、证券投资学等相关课程的区别在哪里？五、试述现代投资银行发展的背景。第一章投资银行的发展定位基本要求：从历史和现实两个不同的视角，来了解投资银行的产生和发展。通过本章的教学，使学生理解投资银行产生和发展的社会经济条件，把握投资银行在社会经济运行和发展中所处于的重要地位重点与难点：本章重点为投资银行在社会经济运行和发展中所处于的重要地位，以及中国加入WTO后投资银行的发展对策。节序单元内容学时数1.1投资银行概述1一、投资银行的定义二、投资银行的特征三、投资银行的分类1.2投资银行的产生1一、商人银行的产生二、投资银行产生的背景条件1.3投资银行的发展历程1.5一、早期发展阶段二、迅速发展阶段三、世界经济大危机中的投资银行四、大危机后投资银...
