金融产品营销策划书最新推荐例文合集 VIP免费

金融产品营销策划书最新推荐例文合集金融产品营销筹划书【一】方案名称：基金营销筹划方案参赛队负责人：出国留学网完成日期：20xx.xx.xx为了开展我们证券公司购置基金的客户，争取到达每个在我们公司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金市场中客户占有份额，开展潜在客户。我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将基金推上我们公司的主打开展力量，同时给我们公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。一、筹划目的：本次筹划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于增加我们公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形象，开展潜在客户。我们将对本身基金产品进展营销推行的同时，对公司内部专业人员的专业性水平，效劳性水平进展提高，你满足广大投资者的不同需求。二、营销环境分析：1.中国资本市场已经辞别了暴利与投机时代，马上进入健康的投资时代;随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的运作制造出良好的外部环境，并推进基金业的迅速开展。随着基金规模日益扩大，对市场的妨碍也日益重要，逐步成为证券市场中不可无视的重要的机构投资者。机构投资者是证券市场的稳定器，开展机构投2.资者正是我国目前的政策选择。数据显示，目前受中国证监会监管的证券投资基金市值总和已接近800亿元，相当于沪、深两市流通市值的7%左右。3、证券投资基金是理想的个人理财工具，收益率较高，而个人投资者在搜集信息、把握行情及资金实力等方面有先天优势，自我保护才能缺乏，这决定了他们的投资结果必定是亏多赢少，这是多年来的实践所证明了的。因而，越来越多的人选择在证券公司开立基金账户。4、基金品种的日益多样化，投资风格的逐步凸现，为证券公司带来了越来越大的代销空间。从1998年第一批以平衡型为主的基金开展至今，已出现成长型、价值型、复合型等不同风格类型的基金，尤其是随着开放式基金的逐步推出，基金风格类型更为鲜明，为投资者提供了多方位的投资选择。5、面对参加世贸组织后的竞争格局，基金治理公司开展广泛的对外合作，学习先进的治理与技术经历，推进基金产品与运营的创新为中国参加国际金融市场竞争奠定了根底。作为基金代销机构的证券公司，选择证券投资基金已是大势所趋。金融产品营销筹划书【二】——成长欢乐少儿两全保险(分红型)一产品概要(一)产品根本情况被保险人范围：30天—16周岁投保人范围：20—50周岁的被保险人父母之一交费方式：一次交清、5年交、交至15或18周岁保单生效对应日前一日保险期间：至60周岁本保险保险责任的保险金额均由根本保额和累积红利保额两部分构成。(二)购置须知保险责任：根本生存保险金1.压岁金：犹豫期完毕次日至17周岁，每次给付首期保险费的2%2.大学教育金：18—21周岁，每年给付保险金额的30%3.婚嫁金：25周岁，给付保险金额的60%4.养老金：60周岁，给付保险金额的200%+终了红利可选生存保险金1.高中教育金：15—17周岁，每年给付保险金额的10%2.深造金：22周岁，给付保险金额的60%立业金：30周岁，给付保险金额的90%身故保险金18周岁前：所交保费与现金价值较大者+累积红利保额对应的现金价值+终了红利18周岁后：(根本保险金额+累积红利保额)×5倍+终了红利投保人保费豁免投保人20-60周岁身故或全残豁免保险费(三)打算组合根本和可选生存保险金的设计为客户提供灵敏的选择空间。通过搭配，能够构成四款组合打算。1.根本生存保险金2.根本生存保险金+高中教育金3.根本生存保险金+深造金、立业金4.根本生存保险金+高中教育金+深造金、立业金(四)案例演示一对夫妻刚刚喜得贵子，为了寄予对宝贝永远的爱，他们想购置“成长欢乐”产品，希望它像天使一样守护小孩顺利地度过成长中的重要阶段，让我们分别理解一下两种责任不同的保障打算欢乐成长打算(0岁男孩为例)保险利益：成长账户压岁金：每年领取首期保费的2%，至17周岁，共计2448元;大学教育金：18-21周岁领取(5万元+累积红利保额)×30%×4年，至少6万元;婚嫁金：25周岁领取(5万元+累积红利保额)×60%，至少3万元;养老金：60周岁领...