新中大 ERP 系统 物流部分 操 作 手 册 (编制日期：2008.03.30) 一、销售管理 销售业务流程： 1 、 一般销售流程：销售报价——销售订单——发货单——仓库系统出库（销售出库）——销售发票——收款结算。 2 、 销售退货流程：退货申请单——退货单——仓库系统入库（销售退货入库）——销售发票（红字）——退款结算。 3 、 换货流程：（1 ）退货申请单（录入要退回的物料）——退货单——仓库系统入库（销售退货入库）；（2 ）退货单（退货类型为：换货；录入物料为要换出去的物料）——发货单（取自换货类型的退货单）——仓库系统出库（销售出库） 操作步骤如下： 1 、 销售报价单录入 1 ) 进入供应链管理——客户管理平台——价格管理——报价单,点击新增在报价单编辑的界面中录入报价单的客户、部门、业务员、报价有效期、产品的物料编码及数量（可不填）、报价价格等信息，并保存输入的内容，如下图： 2 ) 审核报价单 选中已录入完成的报价单，点“审核”，审核后的报价单才能生效且被销售订单引用。 2 、 销售订单单录入 销售订单管理：用于录入、审核、查看、变更、关闭销售订单 1 ) 录入销售订单。进入供应链管理——销售订单管理——销售订单——在如图（2 -3 -1 ）的窗口中点“增加”——弹出如图（2 -3 -2 ）的窗口，选择“直接录入”或“由报价单产生”——在如图（2 -3 -3 ）的窗口中选择“要货单位”、部门、业务员，输入内部编码（状态）、合同号（订单号）、开单日期（客人下单日期）、项目（订单号）——在下窗口的“编码”处输入物料编码、“要货数量”、“要货日期”、“项目”——点“存入”保存输入的内容 2 ) 注意：如果订单中有些产品没有单价，是赠送时，在这一行勾选“赠品” 图（2 -3 -1 ） 图（2 -3 -2 ） 图（2 -3 -3 ） 3 ) 审核销售订单。进入销售订单管理，在如图（2 -3 -４）的窗口中选中需被审核的销售订单后点“审核”按扭——在如图（2 -3 -5 ）的窗口中操作者需认真核对销售订单中每一项的内容且保证无误后方可点图（2 -3 -5 ）窗口中的审核图标 图（2 -3 -４） 选择需被审核的订单 系统编号为兰色表示未审核，黑色表示已审核 图（2 -3 -5 ） 4 ) 销售订单修改。用于订单尚未被审核情况下的订单内容修改。 进入销售订单管理——选中需被修改的订单——点“修改”图标——在订单编辑界面修改订单内容——点“存入...
