下载后可任意编辑05 开元 A 档 ABS(X05820A1)发行说明书作者： 来源：2024 年第一期开元信贷资产支持证券(A 档) 日期：2024-12-14 2024 年第一期开元信贷 资产支持证券发行说明书 发起机构：国家开发银行 发行人：中诚信托投资有限责任公司 本期证券名称：2024 年第一期开元信贷资产支持证券 分档：本期证券分为三档，分别为优先 A 档、优先 B 档和次级档证券 发行总量：优先 A 档 29.24089 亿元 优先 B 档 10.025448 亿元 次级档证券 2.506362 亿元 信用等级：优先 A 档： AAA 级 优先 B 档： A 级 次级档证券：未予评级 发行方式：优先 A、B 两档证券采纳公开招标方式发行 次级档证券采纳私募方式发行 面值：人民币 100 元 票面利率：优先 A 档：固定利率，票面利率根据招标结果确定 优先 B 档：浮动利率，浮动基准为一年期定期存款利率(2024 年 7 月 1 日及 2024 年 1 月 1 日为基准利率调整日)，票面利率为一年期定期存款利率+利差，利差根据招标结果确定 次级档证券：无票面利率 证券到期日：2024 年 6 月 30 日 预期到期日：优先 A 档： 2024 年 12 月 31 日 优先 B 档： 2024 年 6 月 30 日 次级档证券：2024 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 9 日 重要提示 本期证券业经《中国银行业监督管理委员会关于国家开发银行、中诚信托投资有限责任公司开办第一期信贷资产证券化试点项目的批复》(银监复[2024]311 号)和《中国人民银行关于中诚信托投资有限责任公司发行信贷资产支持证券有关问题的批复》(银复[2024]107 号)批准发行。 发行人确认截至本发行说明书封面载明日期，本发行说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。 本期证券仅代表特定目的信托受益权的相应份额，不构成发起机构、受托人或任何其他机构对投资者的负债，投资者在本期证券下的追索权仅限于信托财产。发起机构除了承担其可能在《信托合同》和《证券化信贷资产管理服务合同》项下应当履行的委托人和贷款服务机构的职责以外，不为信贷资产证券化活动中可能产生的其他损失承担义务和责任。受托机构以信托财产为限向投资机构承担支付资产支持证券收益的义务。 投资者购买本期证券，应当仔细阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资推断。主管部门对本期证券发行的核准，并不表明对本期证券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期证券的投资风险...
