下载后可任意编辑1-9 月代理金融队伍建设工作总结与计划第一部分：1-9 月工作总结今年以来，在市局党组的正确领导和高度关注下，在市局各部室和各镇区分局的支撑和积极配合下，代理金融队伍建设工作得以顺利开展，取得了一定的成绩，队伍建设能力和水平逐步得到提升
现将今年以来的队伍建设工作总结如下：1、打造了代理金融网点领导班子和营销人员两支队伍，明确了点均 8 人的营销人员配备目标
一是打造了网点领导班子队伍，全市 72 个代理金融网点已建立专职或兼职的由营业处主任、营销主管和营业主管组成的网点领导班子队伍，并明确班子成员的职责分工和工作内容
二是打造了网点营销人员队伍，目前已配备营销人员230 人，较年初增加 27 人，点均配备达 3
2 人，其中配备大堂经理82 人，理财经理 148 人
三是明确了网点营销人员配备阶段目标，即 2024 年 12 月底点均配备 6 个人，2024 年 6 月底点均配备 8 个人的阶段目标，并出台点均 6 个人的配备指引
2、初步搭建了分层分级的队伍培训体系，拓宽了培训渠道
一是定期或不定期的开展两个层面的培训，在网点班子成员层面，平均每月组织一期营业处主任培训，每季度组织一期营业主管和营销主管培训；在客户经理层面，为提升客户经理队伍的营销技能和综合素养，先后举办了保险通关培训、产说会主讲人通关培训、客户经理 PTT 卓越展示课程培训、电话邀约营销技巧培训、理财经理高级培训班和其它理财经理团队建设拓展培训共 10 多场
针对保险专职客户经理，配合省公司组织了 7 期保险专职客户经理培训
培训内容已由单一的金融业务知识培训逐步向营销技能提升、团队建设和管理和人员综合素养提升的方向改变
二是拓宽了培训渠道，已形成省公司统筹、市局代理部牵头、市分行配合和现有合作保险公司支撑的多级渠道
3、拟订了网点班子成员考核评定机制，下发了转型示范点绩效管理指导意
