理财投资业务开展流程和培训话术理财投资 业务开展流程和培训话术一、开场白【我是谁；我是做什么的，介绍什么；介绍的产品有什么优势，对客户有什么好处？】你好，我是赣州善林金融信息服务公司做理财投资的，我叫，我们公司我们公司刚入驻赣州，总部在上海，注册资金12 个亿，现在全国已经有 280 多家分公司， 针对向您这样的人士， 我们专门推出了几种安全稳定的理财产品，存款利率最高的有14%，最低的也有7.2%，基本上是银行利率的4 倍，可以做 1 个月、 3 个月、半年、一年、两年，灵活多样，随取随用，非常方便，您对这种理财产品感兴趣，有做过了解吗？二、找话题【能问一下您了解P2P 互联网金融理财吗？平时有做一些理财产品的习惯吗？您的钱是一直存在银行还是会拿出一部分做其他的投资理财？比如炒股、基金、期货等等，如果让你选，你会做一些高风险高收益的理财， 还是做一些像我们这样低风险高保障稳收益高透明的理财呢？】P2P是这两年兴起来的新型理财模式， 您可能不太了解， 没关系，您可以先了解一下我们公司。我们也是初次见面， 您对我不了解， 没关系，您会慢慢了解的， 您可以上网看看我们的官网，查阅一些有关我们公司的信息， 向朋友打听， 关注我们电视上的广告， 对我们的公司背景做一个全面的了解， 即使您暂时不会选择我们的理财，但是我相信多个朋友多条路，是吧。三、挖需求【如果您做理财，对风险把控是否最看重？希望收益率大概是多少？是否越高越好？对理财的周期和周期有什么要求？】四、抛卖点【低风险，高保障，稳收益，高透明】毕竟涉及到真金白银， 自己赚的血汗钱不容易， 一定要首先考虑到安全，然后是稳定，最后才是收益，所以您的担心是很正常的，您不愧是做老板的， 我相信您的生意肯定做的很大，但是我想说， 做我们的理财产品，您的担心是多余的，我们公司实力 雄厚，注册资金12 个亿，全国拥有分公司280 多家， 400 多个理财端，今年要做到1000 家，在央视一直在做广告，像《新闻联播》前几分钟的广告我们都在做，这样的广告也不是随便有钱就能做的，我们的年会也是在人民大会堂开的， 整个金融行业唯一的一家。从公司成立到现在， 我们公司在风险控制上实现了零违约、零投诉 ，我们是做实业的， 不做不赚钱的项目， 我们和国家 住建部 联合成立了一个 “智慧城市基金”，总资产 600 个亿，用来做一些港口、 码头，投资一些信誉度高的基金，还会做一些大...
