理财沙龙 , 策划书篇一：理财沙龙策划书XX年 8 月 29 日理财沙龙活动安排一、活动时间：XX年 3 月 21 日活动地点：待定（定好后面短信及电话话术需作相应修改） 活动主题：XX新经济形势下的投资秘诀主要推动产品：待定目标客户群： 30-50 岁有闲置资金且有投资意向的客户二、邀约计划第一步：列出你要邀约客户的名单理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：）第二步：发送邀约短信宜信财富服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周六上午我行特别邀请** 先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述XX 新经济形势下投资的必胜策略。名额有限，了解详情请致电⋯⋯。宜信财富您最好的理财伙伴，理财经理 XXX。第三步：电话进行邀约（）注意：1. 如果觉得话术不够，可再自行补充. 2. 邀约中可以不必提起产品 . 3. 产品应该作为《** 》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括PPT上没有必要做大幅的关于产品的广告。第四步：对答应要来的客户发送确认短信（）宜信理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我公司举办的理财沙龙，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点地点 ** ，本次题目为《 ** 》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。宜信财富您最好的理财伙伴，客户经理 XXX，电话 *** 三、其它准备签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/ 理财沙龙活动介绍 / 理财观念宣传资料/ 营销产品说明DM / ）签单资料主持人演练与主讲人的沟通四、现场组织1. 接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动 / 为什么要谈这个主题/ 介绍主讲人 / 有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念 （指着理财观念DM）在今天沙龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。2. 理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/ 当老师说到一些情况的时候要表示认同/ 引导客户与老师进行响应与互动 3. 理财沙龙后的促成工作首先去找感兴趣与认真听课的客户/ 简单了解对活动内容的评价 / ...
