理财沙龙策划书2010 年 8 月 29 日理财沙龙活动安排一、活动时间： 2010 年 8 月 29 日活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改）活动主题：震荡市场的投资秘诀主要推动产品：财富精选投连险目标客户群： 30-45 岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户二、邀约计划第一步：列出你要邀约客户的名单（8
23 ）姓名 / 电话邀约短信邀约电话确认短信到场促成时间与成果理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：）沙龙主题邀约目标准客户数答应参加实际参加成交数 / 金额第二步：发送邀约短信（8
23 ）招商银行理财服务短信： 股市震荡， 您的资产安全吗
本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略
名额有限，了解详情请致电88334878
招商银行您最好的理财伙伴，理财经理 XXX
第三步：电话进行邀约（8
25 ）流程话术确认对方表明身份您好
请问张富贵先生吗
我是招商银行 XX支行客户经理 XXX
您现在方便说话吗
了解对方是否收到是这样的我前几天发给您的理财服务活动通知短信，不知道您看了没有
“有”太好了
“没有 ”没关系，就是担心您没收到所以打这一通电话给您
以 30-60 秒说明并强调重点如何为您提供更好的理财服务，让您的财富更有效增值是我们一直努力的目标，所以我们会持续发送对您理财有帮助的信息
（停顿）说明短信的性质经过这一轮的金融风暴，复苏阶段过得异常艰难，目前股市仍然处于强烈震荡期，很多人的基金、股票纷纷被再次套牢
反观有些专家团队，他们的投资业绩却丝毫不受影响，怎样做好震荡市场的投资才是理财成功与否的关键
尝试邀约并再一次推销自己所以我行特别邀请了浙江经视《理财大赢家》的特邀嘉宾钟晓健先生，于本周日早上十点在我行财富管理中心为我们分享大家都非常关心的一个
