下载后可任意编辑基金活动销售方案 基金营销的几点体会 一、基金营销是一项系统工程 目前银行的基金营销组织依旧是基金公司的基金经理开场投资报告会，银行的理财经理负责邀请高端客户到场参加，之后就是基金介绍、现场互动提问等等。接下来就转入为其半个月或一个月的销售任务完成期的通报和考核。 个人观点：随着金融行业竞争的加剧、全球化市场的动荡、尤其是居民理财知识和水平的不断提高。基金销售应该从银行内部，至上而下形成证券市场分析、基金分类讨论、老基金每月精选、新基金销售指引、客户持有基金诊断服务、理财经理基金投资能力培训等一整套基金销售服务体系。逐步改变现有银行理财经理或销售经理依靠关系乃至销售话术等销售技巧进行营销的单兵作战的销售模式。 二、基金营销的售后服务是关键 由于市场的多变和基金公司自身治理结构的不同，各类基金的表现在证券市场的各个阶段差异较大，无论是客户还是理财经理作为个体很难准确把握市场趋势，因此银行后台必须建立基金销售的跟踪评价系统，一方面为客户经理提供了客户服务的有力工具，一方面亦有利于了解基金经理的投资风格和价值取向乃至基金经理的变更对客户投资的影响程度。从而能够较为全面的为客户提供基金投资的服务建议，牢固树立“以客户为本”的销售文化和理念。 三、理财经理提高自身基金投资能力 建议理财经理自身要积极参加基金投资，唯有如此，才能感受客户投资的个中味道，才能站在客户的角度，设身处地为客户着想，彻底抛弃话术营销等所谓技巧，扎实的练好“内功”，毕竟为客户赚钱，理好财才是理财经理专业化的体现，亦是理财经理的价值所在 这段时间，对于你我会有一种自已都说不清的感觉，我很纠结很困惑，我不喜爱这样的自已，也不想这样继续下去，是到了好好的整理一下自已的时候。对不起了!我不能再和你做朋友了，人生故事里的大多数结局都源于自已的选择，1下载后可任意编辑人生不是游戏，我想认真地过好每一天，最后祝你幸福! XX 银行“基金业务推动月”营销竞赛活动方案 为进一步加快我行基金、存管等理财类业务的进展，加强理财经理队伍建设，提升从业人员合规意识和专业能力，推动理财类业务健康可持续进展，我行决定举办“基金业务推动月”营销竞赛活动。现将有关事项通知如下。 一、竞赛活动时间 2024 年 8 月 1 日至 9 月 30 日二、竞赛活动目的 以此次竞赛活动为契机，充分调动区分公司金融从业人员进展高效中间类业务的积...
