下载后可任意编辑私人银行客户岗位职责 私人银行贵宾客户经理 宜信公司 普信恒业科技进展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业 岗位职责: 1, 了解客户投资格史,给客户提供共性化的投资服务; 2, 定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等; 3, 邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、IDG、Amundi 等国际机构提供的专业论坛; 4, 根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决计划; 5, 定期给客户提供投后报告,协助客户了解投资进展。 任职资历: 1. 本科及以上学历,5 年以上工作阅历; 2. 有清楚的职业进展规划及长久目标,对财宝管理行业充分了解; 3. 清楚知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中; 4. 有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士; 5. 热爱生活、热爱工作、热爱共享。 篇 2:私人银行总经理岗位职责 私人银行总经理 恒天财宝 北京恒天明泽基金销售有限公司,恒天明泽,恒天财宝,恒天明泽 1、 负责公公司的筹建、人员招募、绩效考核、培训、日常工作辅导和监管; 2、 根据公司的战略和销售方案,组织策划业务拓展活动和激励计下载后可任意编辑划,有效促进业绩持续稳 定增长; 3、 负责带领分公司团队成员开发中高端客户,协助客户制订资产配置计划; 4、 负责带领团队成员为客户提供全方位财宝管理服务,制定销售计划,完成销售目标。 任职资历: 1、 金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历, 2、 8 年以上金融机构理财产品销售阅历,5 年以上团队管理阅历且业绩良好; 3、 认识金融业务,信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理学问、投资理论学问, 认识行业管理的法律、规矩和其他相关政策; 4、 品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持; 5、 具有优秀的组织方案及管理实力,具备较强的组织协调实力、敏锐快捷的市场洞察力和 业务分析实力及风险意识,能够对市场精确的定位并有效制定战略方案; 具有良好的行业资源或丰盛的高端客户资源者优先。 篇 3:私人银行岗位职责 私人银行家 宜信公司 普信恒业科技进展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业 岗位职责: "1. 负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置计划并向客户提供投资建议 2. 根据高端客户要求,为其订制私人资产配置计划并向其提供投资建议; 下载后可任意编辑 3. 完成销售经理制定的...
