下载后可任意编辑证券公司工作计划范文集锦六篇 证券公司工作计划篇 1 （一）打造服务品牌，注重温馨服务 1、对基础客户订制生日祝福，感受节日关怀； 2、对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权进行温馨提示，提高客户忠诚度； 3、客户可通过公司网站、行情咨询系统自行定制手机短信，并选择须开通的短信服务； 4、营业部自主发送短信，提供大盘热点追踪、金股推举服务，引导客户理性投资，提高操作水平； （二）把产品销售工作做细做强 1、要把相关产品讨论透，把营销精力放在优质产品上，如此才能形成多赢。 第 1 页 共 46 页下载后可任意编辑 2、引导全体员工对客户进行分类，不同客户有不同的选择，营销工作要做到有的放矢。 3、关注已经购买产品的客户，跟踪并服务好他们。 （三）深化高端客户的服务内涵 1、深化了解现有高端客户的潜在需求点，进行适当的引导，例如产品销售。 2、组织更多不同形式的高端客户沟通活动，促进与大客户的良性循环。 3、走出去，引进来。通过与银行的合作，拓展高层次的客户群。 （四）加强员工业务培训，不断提高员工素养，增强队伍战斗力 新业务品种不断增加，如创业板、三板业务、etf 业务、新股发行、融资融券、ib 业务、产品销售等等，为了提升大家第 2 页 共 46 页下载后可任意编辑对各个业务品种的认知水平，必须统筹制定培训计划，从而促进各项业务的均衡进展。 证券公司工作计划篇 2 一、营销组织架构 为确保本次集合资产管理计划顺利发行，本公司内部特成立“集合资产管理计划工作小组”，其中营销策划组、销售管理组、客户服务组具体负责本次计划的营销组织工作。 二、代销活动组织安排 一组织安排本集合资产管理计划发行期间，对于代销活动的组织安排，**证券有限责任公司以下简称“本公司”拟定了以下基本思路：通过与代销机构建立良好的业务合作关系，充分调动代销机构的积极性，在为代销机构提供人员培训、市场推广、业务指导、客户服务等全方位支持的基础上，充分发挥代销机构现有的资源优势。将本公司代销业务管理体系与代销第 3 页 共 46 页下载后可任意编辑机构业务营销管理体系有机结合，形成一个资源共享、优势互补的集合资产管理计划代销业务营销体系。 在本次计划的代销组织安排中，营销策划组负责整个代销活动的组织策划，与代销机构共同协商确定宣传定位、推广方式、宣传推广实施方案等，共同组织系列宣传材料，联合开展投资者辅导...
