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CRM功能列表

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菜单  快捷菜单:工作台、客户、联系人、日程行动、销售机会、合同订单、全功能、工具、帐户(“全功能”集成全部入口)  高级菜单:工作台、客户、联系人、项目、销售机会、合同订单、客服、日程任务、产品、采购、库存、市场、帐户、工具、上手指南  客户查询:客户名称、助记名称的关键字查询,拼音字头查询,多关键字(空格隔开);客户编号查询,以及查询客户全称时避免销售撞单 工作台  风格切换:多种色彩风格、适合不同视觉习惯  销售业绩自我激励:自动统计本月完成销售目标百分比,本月回款总额  公司数据:只有 Boss 才能看到的整个公司的本月销售数据完成情况  小组数据:总监、经理可以看到的本组销售目标完成情况  工作总结:对当日工作的情况撰写总结并支持上级审阅  热点客户:本阶段最有跟踪价值的客户;支持不同热度,热点原因设置以及自动清理过期热点功能  本年度销售情况和完成图表:按月显示的统计图表  待办任务:支持多人任务、任务传递和手机短信息提醒  日程:支持手机短信提醒  内部公告:发送内部通知,可知道接收者是否看到  本月应收款提醒:30 天内到期和已经过期的回款计划提醒  合同交付提醒和发货提醒:需要给客户发货或者交付的提醒  快速来电提醒:类似销售人员桌上的白纸,临时记录比如来电或其他信息  客户投诉提醒:未处理和处理中的投诉 客户列表  客户分类:全部客户、企业客户、个人客户  数据分类: 快速查询:客户名称的查询,客户编号的查询全部、潜在、普通、VIP、代理、合作、失效、热点客户、×天未跟踪客户  高级查询:支持客户内多字段的组合查询  解除搜索:解除搜索,显示全部数据  排序:点击字段名称,按照某字段排序,编号、阶段、种类、所有者、创建日期均支持排序  进入客户视图:点击“助记简称”或“视图”按钮  客户编辑:有写权限的用户可以编辑客户  客户删除:删除后进入回收站,可恢复;只有 Boss 可真正删除  客户分页设置:每页可显示 10 条、20 条或者 30 条客户  批量删除客户  批量新建和批量编辑客户  导出 excel 格式数据:只有被 Boss 赋予权限的用户才可导出,支持导出客户和客户联系人数据  统计图表:类型分布,类型与阶段分布,大客户 Top10(合同额),大客户 Top10(回款额),来源分布,行业分布,省份分布,价...

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