下载后可任意编辑2024 年投资公司月度工作总结一、工作进度 1、海报：___份，计划量为___份，完成比例为___%2、门贴：___份，计划量为___份，完成比例为___%3、彩页：___份，计划量为___份，完成比例为___%4、数据：约___个，计划量为___个，完成比例为___%5、合计：完成计划工作量的___%6、分析：计划量与实际管理下的执行结果比较吻合，计划与管理控制水平较好。二、客户开发 1、咨询：___名 2、意向：总计___名，其中___万元以上贷款___名___万元以上理财___名 3、总额：总计___万元，其中贷款__万元，理财___万元 4、潜在：___名，其中贷款客户___个，合计___万元，理财客户___名，合计___万元 5、分析：贷款成交额比例为___%，成交数比例为___%即每___元的贷款申请只有___元可通过审核，每___笔贷款申请只有___笔可获得通过从这两个比例分析可以得出结论：1、商务展业方式需要进一步改进，人员作业素养需要进一步提升，以便挖掘___2、市场需求量较少(即符合公司贷款条件的客户极少)3、公司对贷款客户的风险控制处于较高级别。如公司不降低风控级别，就需调整公司的业务战略。三、业务成交1、产值：1 单，___万元，计划量为___万元，完成比例为___%2、分析：业务完成比例较低，已成交客户的情况较为特别，客户用款属于批零行业节假日因福利市场需求激增所需进货款，具有较大的偶然性单纯的粗放式市场宣传不能适应市场需求与其他同行业企业相比，我们的放贷条件不具备优势客户开拓的方式需要快速调整，逐步提高访问客户的比例开户开发过程中存在重量不重质的倾向，得势不得分的结果，需要在签单环节下功夫商机稍纵即逝，业务即商机，出现商机后在决策效率上我们应在探讨如何提高第 1 页共 5 页下载后可任意编辑四、业务分析1、贷款客户(___万元以上)无法成交的原因主要集中在两方面：一是符合条件的客户贷款承受的利息大都在___分以下，我们的要求集中在___分以上二是不符合条件的客户大多为抵押物不合格、变现能力差、不充足等2、理财客户无法成交的原因：一是客户对理财投资的项目不明确二是客户对公司的环境不满意，缺乏安全感三是公司管理层对理财项目的重视程度不够，没有早作准备四是员工对公司的实体企业不了解，对公司实力把握不够，缺乏理财信心五、团队建设截止__月__日在岗人数___人，入职___名，离职___名。员工稳定性较强离职员工___人属个人家庭原因离职，___人属于公司管理不善导致人均引进客户___名，上月开发客户...
