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基金定投建议

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基金定投配置建议一、基金配置原则:1、建议以被动型指数基金为主:相对于主动基金,指数基金的选股策略更加稳定和透明,管理费率更低,长期持有情况下能节约一笔不小的费用。2、基金在精不在多:并不是所有的指数基金都有较为稳定的持股风格,相对于传统的以市值规模为唯一选股条件的宽基指数(如沪深 300、中证 500),我们更建议配置那些长期盈利能力强、经营稳定、现金流充沛、估值相对合理的指数基金。3、基金持股需要相对集中:随着各行业龙头效应的越发明显以及资本市场成熟度的提高,各行业的头部优秀公司会有更强的盈利能力和更好的股价走势表现(参照港股和美股市场)。好公司不常有,故一只基金不需要有太多的持股,否则会过度分散(如中证 100 近几年表现远远好于沪深 300);其次该基金需要给与优秀公司较高的权重,让投资者的有限资金适当集中持有这些优秀公司。二、基金产品池:1、央视财经 50(中融央视 50 指数基金,场内交易代码 159965):中央电视台财经频道联合五大高校等专业机构,共同评价遴选,以“成长、创新、回报、公司治理、社会责任”五个维度为基础,发布了“央视财经 50 指数”。前十大权重股和收益率走势如下:收蓋走—三半检至今KELI-央视 5D-沪棗如 0-同獎基金耘目撤■.頁史履肓201^01-1220UOL1J 甜 146 也 201t-0bjail-io-埠 JOigutJOT——幸杆話话于号弓号莊产比1中国二左'础Z5L7F%S4B%4545%E.黑业银行宝缈6*24%y*21 鮎fcWR 飞工師工直事行167^ID民土雷行151%阶瞬唱今年以来近调近 1 月近 m 月近阴近 1■年近 2 年近拜近拜区间回报 21.25-^4.49%154%-0.53%2122%-0.26%14.37%52■轍 124.04%2、深证红利(工银深证红利指数基金,场内交易代码 159905):从深证市场选取具有稳定的分红历史,最近三年股息率靠前,能给投资者提供长期稳定分红的 40 只股票组成;按前三年累计分红金额和最近半年日均成交金额占深市比重按照 1:1 的比例进行加权排名,并考虑经营状况、现金流、公司治理结构,选取排名在前40 名的股票,主要持有成熟的绩优股或分红能力较强的成长股。前十大权重股和收益率走势如下:-vl 丁=—E»JCht1U.OC%210.93%3&5】歸也7.52%a6.78%65■.滅75 换8:羊隔诒3.56%g中宝通匚m 妙10阶蹄唱令年站近 1 周近 1 月近出月近阴近 1 年近 2 年近奔近奔区阿回报 42.27%3.95%3.55%3.73%4179%1476%2339%63.31%lS4.m近调近 1 月近占月近阴近 1 年近 2 年近拜...

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