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富通天下最新版本使用说明

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登陆方式 登陆软件两种方式(本地、远程) 首次登陆时,点击连接设置,在配置输入服务器的ip,确定,然后点击连接,弹出“连接成功,是否保存成功” 点击确定,然后登陆软件 登陆 1.点击富通天下,输入编号直接点密码,进入软件,进入软件后,在右侧 操作――操作――修改密码 2.锁定 人离开桌面把软件锁定(手动) 自动锁定 设置好时间段,到了设置的时间自动锁定软件(自动) 软件使用 设置(常用的一些设置) 组织机构 设立公司名称信息、部门、开户银行信息及公章 用户设置 创建业务员、权限、职务等信息 邮件设置 绑定邮箱、群发、个性设置、签名、模板、管理(审批)及各种规则和黑名单 审批设置 各个业务模块的审批设置条件 必填项 每个模块、字段的必填设置 数据字典 每个字段的下拉框内容的填写和删除 自定义 自定义表字段――添加自定义字段,如创建客户时,添加“公司网站” 自定义自动编码――每个模块的唯一编码的编制 客户 新建客户:鼠 标 指 到操作员名称,点击客户模块新建客户资 料 ,或 者 直接点击左 下侧的新建 1.蓝 色 是必须 填写的内容 2.下拉箭 头 的内容,统 计 出来 由 一人统 一添加(设置-数据字典) 3.客户代 码可 以 手动编写,也 可 自动生 成(设置-自定义-自定义编码-客户) 4.添加想 要 字段,如公司网站(设置-自定义-自定义表、字段) 5.添加联 系 人,如果 一个公司多 个人联 系 则建立不 同 的联 系 方式; 如果 一个人有 多 个邮箱则使用英 文 状 态 下的逗 号隔 开 6.图 片 ,可 以 插 入些纪 念 照 片 或 者 公司 logo 7.文 件,存放 一些合 同 文 档 8.日 志 ,对 录 入的字段修改后有 个记 录 9.联 系 记 录 ,对 客户的联 系 内容和后续 的提 醒 有 个记 录 说 明 10.共 享 ,当 操作员之 间的客户需 要 互 相 交 流 时,可 以 把该 客户共 享 给 其 他 操作员,其他 操作员在权限允 许 的范 围 内对 该 客户执 行一些操作,如新建邮件、新建销 售 合 同 客户查 询 :使用公司信息进行查 找 客户 1.默 认 点击查 询 是查 询 全 部客户,如果 是多 个条件查 询 ,请 用 | 隔 开 2.查 询 到自己 想 要 的客户后,点击“定位 ” 就 会 定位 到当 前 客户资 料 3.全选后,点击群发功能就会自动打开群...

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